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采购管理 调研提纲 采购概述 1.1 采购部职责与岗位？采购进货、退货环节采购部门扮演何种角色？ 1.2 采购订单流程？有哪些审批环节？采购过程中如何控制价格等关键信息？后续采购过程中异常发生 需要变更时，其流程如何管理？ 1.3 采购订单执行过程中存在哪些问题？如果进行采购过程跟踪？（采购过程管理） 1.4 制定采购周期、运输周期、采购批量、安全库存等期量标准有何问题？ 采购政策管理 2.1 采购管控政策有哪些？ 2.2 货源管理（采购目录或货源清单）策略 采购需求管理 3.1 采购计划制定流程？编制采购计划需要考虑因素有哪些？ 3.2 采购申请流程有哪些单位发起？汇总审批流程如何？不同类别物流的申购流程有什么差异性？ 3.3 采购需求的整理，如何进行需求合并和分解处理的？ 询报价管理 4.1 采购询报价总体流程？采购价格如何进行管理？如何进行有效控制？ 4.2 询价方式有哪些？临时询价，定期询价？ 4.3 价格确认审批流程？审核时关注点是什么？ 4.4 采购合约有哪些种类？采购合同是如何管理？与采购订单的关系？ 采购管理 采购订货管理 5.1 采购订货流程、到货时间（采购订货需要考虑的因素、采购审批、采购订单变更，先购货后补订单， 采购订单调整和取消） 5.2 采购价格检查及控制，折扣处理？整单折扣？修改控制？限价 5.3 采购供应商配额控制方式？ 采购收货处理 6.1 采购收货处理流程？ 6.2 进料是否需要质检？具体处理流程怎样？ 6.3 是否需要编制收货计划？还是按订单交期被动处理收货？ 6.4 赠品的收货处理流程？ 退换货流程 7.1 退货流程？ 7.2 如何处理未付款的采购退货业务？如何处理已付款的采购退货业务？ 7.3 退货类型？退货方式？补货方式？扣款或赔偿的处理？ 供应商管理 8.1 供应商开发流程，供应商日常管理的重点内容。潜在供应商的寻找和管理？ 8.2 供应商如何分类？供应商是否按分类进行管理？如何体现这种政策差异 8.3 供应商准入流程？是否存在评估体系？供应商考核流程？考核标准体系 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 第 2页，共 3页 版权所有 翻版必究 采购管理 8.4 供应商关系的维护和发展？政策，活动 8.5 如何处理与供应商的纠纷？冻结，降级 8.6 新材料的样品试制流程 其他 9.1 外购入库发票未到的是否全部暂估入库处理？暂估入库的核销方式有哪些？ 9.2 采购在应付流程中，从对账、审批、开票流程如何？中间存在哪些问题？ 9.3 采购预付处理，采购预估费用处理？ 9.4 外协计划是如何做的？外协加工的形式？需要委外的是哪些加工环节？ 9.5 外协订单处理流程？外协费用如何结算？如何评估考核外协厂商（交期、质量）？ 9.6 计划与采购之间是如何衔接的，存在哪些配合上的问题？ 9.7 生产和采购之间是如何衔接的，存在哪些配合上的问题？ 9.8 采购部管理过程中还存在哪些棘手的问题？在与其它部门的配合方面存在哪些需要改进的地方？希 望从信息化中得到哪些帮助？ 9.9 集中采购与普通采购的物资定义界线？集中采购组织问题？集中采购流程？ 9.10 从集团层次和区域层次、分公司层次目前有哪些报表（采购计划、采购订单执行情况等）？ 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 第 3页，共 3页 版权所有 翻版必究