保险公司内勤年度个人工作总结.pdfVIP

保险公司内勤年度个人工作总结 记发放 ,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、 扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率≤ 2% ，影像删除率≤4% 。 (二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料， 劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业 务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。 (三 )理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重 大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有 效性，指导填写理赔申请书， 及时与三级机构进行交接。 及时发放 《结 案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资 料齐全无差错。 ( 四)调查 (契约/ 理赔 ) 。联系契约体检客户，提醒相关注意事项， 仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领 1 取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配 合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息， 指导客户完 成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安 等相关部门。 第二是财务方面， (一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收 入要及时送存开户银行， 及时将存款凭条送至中支财务。 制作现金保 费收入明细，及时与中支财务进行交接。 (二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与 分发。 (三 )仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买 卖，建立电子台账。 2 第三是行政方面， (一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。 (二)服务部日常必需品的购买。 (三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。 ( 四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 (五)积极配合产说会、创说会等活动。 (六) 内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转 与存档。 3 综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做 得很圆满确实不容易， 在很多事情的处理上需要灵活把控， 刚开始接 手这份工作时我由于经验不足， 做的比较吃力而且很多地方不尽如人 意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路， 各项工作的开展也逐步走向 正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己， 不断 提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其 是在自身不足的地方要痛下苦工， 积极配合机构的工作。 争取在明年 做的更好 ! 保险公司内勤年度个人工作总结【二】 20XX 年 1 月我加入平安 ,成为平安这个大家庭中的一员。从事 保险这个陌生的行业 ,对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临 更大程度上新的挑战和考验。 时至今天已快满 2 年了 ,为了适应当前 工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别 是增强保险方面的知识， 做一个真正的保险人。 20XX 年是财险改革 的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年 里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。 下面结合我的具体情 4 况对 20XX 年的工作做一下小结