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人行个人年终总结 人行个人年终总结篇一：个人工作 2009 年银行客户经理个人工作总结 2009 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如 一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进 行实际操作。在我的努力下， 2009 年我个人没有发生一次责 任事故。完成了各项工作任务，业余揽储 179 万元，营销基 金 150 万元，营销国债 110 万元，营销保险 5 万元，营销外 汇理财产品——汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。在 这里我总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参 加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业 务技能。 特别是后来到了个人理财中心做客户经理后 , 多问、 多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的 识别优质客户。如： 10 月 21 日，王先生来我行取款，在排 队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要 来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议 他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴 的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款 在 80 万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐 户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤 于思考。 11 月我做为客户对交通银行、 建设银行、 招商银行、 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 27 中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融 产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金 牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的 优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优 质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了 我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理 论知识的，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子 尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位， 无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无 私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动 收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表 9 0 多份。做 为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我 对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行 的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所 工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌 握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进 行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项 安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的 投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也 能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所 里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所 需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 27 填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走 时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下