1028新闻播报-中金公司全球发售H股股份-刘楷1401212477.pdfVIP

中金公司全球发售H股股份 刘楷 1401212477 新闻概述 • 2015年10月26 日 • 中国国际金融股份有限公司 • 宣布全球发售H股股份及拟于香港联合交易 所主板上市之详情 新闻概述 • 本次全球发售611,406,400股H股（视乎超额 配售权行使与否而定），其中约90%的股份， 即约550,265,600股H股（可予调整及视乎超 额配售权行使与否而定），将会根据国际 发售作出初步发售（「国际发售」），约 10%的股份，即约61,140,800股H股（可予调 整），则初步根据香港公开发售作出初步 发售（「香港公开发售」）。拟定发售价 范围介乎每股H股9.12港元至10.28港元。 新闻概述 • 香港公开发售于2015年10月27 日（星期二） 上午9时正开始，预计于2015年10月30 日 （星期五）中午12时正结束，预期H股于 2015年11月9 日（星期一）开始在香港联交 所买卖。中金公司的H股股份代号为3908 。 中金公司H股将以每手400股H股为买卖单位 买卖。 新闻概述 • 假设发售价为每股H股9.70港元（即所述发 售价范围每股H股9.12港元至10.28港元的中 位数），若超额配售权未获行使，公司估 计将从全球发售获得所得款项净额约 5,169.3百万港元 新闻概述 项目 比例 用途 1 45% 用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务 2 20% 用于发展本公司的财富管理业务 3 5% 用于发展本公司的投资管理业务 4 20% 用于国际业务，以提升本公司的跨境服务能力和国际影响力 5 10% 用于营运资金及一般企业用途 总计 100% 何为H股模式？ • 在中国 《公司法》下注册成立的股份有限 公司，注册地在中国境内 • 向境外投资者发行股票 • 在中国境外证券交易所挂牌上市 • 中国国际金融有限公司（中金公司）已于2015年6月1 日由 有限责任公司整体变更为股份有限公司；其公司全称由 “中国国际金融有限公司”依法变更为 “中国国际金融 股份有限公司”，相关工商变更手续已经完成。 • 中文名称：中国国际金融股份有限公司 • 中文简称：中金公司 • 英文名称：China International Capital Corporation Limited • 英文简称：CICC • 注册地址：中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层 为什么选择H股而非A股 • 融资？ • 开拓市场？ • 提高公司治理？ • 提高身份？ • 便利？ • …… 券商 营业收入 净利润 总资产 净资产 净资本 中信证券 311.11 124.7 7755.06 1327.51 697.14 国泰君安 223.01 96.38 5961.09 973.66 830.39 海通证券 220.49 101.55 6297.49 1114.81 917.12 广发证券 197.12 84.06 5171.26 746.44 688.49 国