国内外工业机器人产业竞争力解析总结计划研究.docxVIP

工业机器人产业竞争力分析研究 本文基于产业竞争理论五个要素 -生产要素、市场需求要素、技术竞争力、企业竞争力和政策因素，从市场、技术、企业、政策和人才五个方面对全球工业机器人产业发展竞争力进行分析，最后提出促进我国工业机器人产业发展的对策建议。 一、工业机器人市场竞争分析 2017年全球工业机器人销量为 38.1 万台，而中国、日本、韩国、美国和德国等五大市场占据总市场的 73%。 中国的工业机器人市场占据全球市场的 37%，完成了 13.8 万台的销量，超过欧洲和美洲市场总和，而随着工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降，今后中国工业机器人市场仍将维持増势。 日本拥有安川电机、川崎、欧地希、不二越、爱普生等领导厂商， 2017年供应了全球 57%的工业机器人产品，比 2016增长了 45%。其机器人产品大多销往北美洲、中国、韩国 和欧洲。此外，日本工业机器人在本土的销量与上一年度相比增长 18%，为 45566台。 韩国是全球工业机器人占有率最高的国家，超过全球平均数的 8 倍。但是 2017年韩国 工业机器人出货量下降 4%，为 39732台。 美国作为机械化程度较高的国家， 2017 年保持了七年的工业机器人连续增长，达到33192台，增长 6%。 德国作为全球第五大工业机器人市场， 2017 年的工业机器人销量达到 21404台，较上一年增加 7%，稳居欧洲第一。 二、工业机器人企业竞争情况 工业机器人行业按产业链分为上游、 中游和下游。上游生产核心零部件： 包括减速器、 伺服系统、控制器；中游是本体生产商，包括工业机器人本体。下游是系统集成商，包括 单项系统集成商、综合系统集成商。控制器、减速机和伺服电机三大核心部件在工业机器 人成本中所占比重较大，分别为 39%， 28%，本体制造占比为 22%。 图 2 企业产业链分布 日本发那科、安川、德国库卡、瑞典 ABB“四大家族”在国内市场占据份额分别为 18%、 12%、14%、13.5%，合计近 60%。众多国产机器人企业只能在剩余 35%的市场份额中争抢， 同时由于国内关键零部件发展相对滞后，技术水平较低，因此，国内产商大多进口国外的 核心零部件，自主品牌机器人只占据不到 10%，高端领域国产工业机器人的份额不到 5%。 2017年在政策引导、市场需求等因素的带动下，新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、 新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等国内本土品牌日益崛起，逐步推进核心零部件国产 化。 减速器：国产减速机企业快速发展，取得较好业绩成绩。国内市场主要减速机厂商销 量大增，如苏州绿的、南通振康等企业的出货量均实现 100%以上增长，其中，苏州绿的在 国内机器人谐波减速器市场的渗透率超过 80%;国产减速机企业纷纷增资扩产，以抢占更多 市场份额，如秦川机床建成年产量可达 6 万件的减速机数字化车间，双环传动完成 14 个型 号的减速机定型定标。 伺服电机：国内伺服电机市场规模进一 -步扩大，国产同服产品技术及自主配套能力有 所提升，中小功率伺服电机的国产化步伐加快，汇川技术、埃斯顿等企业表现较为突出。 控制器：国产控制器所采用的硬件平台和国外产品差距不大，差距主要在软件中的核 心算法与二次开发。目前，国内控制器市场尚未形成明显竞争格局，国产厂商随着技术的 发展，市场份额不断扩大，如以控制器为主营方向的成都卡诺普，立足中端市场，在国产 控制器市场中占有率达 45%；同时，国内本体企业积极布局控制器领域，如埃斯顿收购世 界运动控制器前十大品牌供应商之 - - TRIOMOTION, 埃夫特收购意大利运动控制生产商 ROBOX 。 表 1 国内工业机器人优秀企业 国内企业 产业链布局 下游领域 竞争优势 新松机器 航空航天、食品、 隶属中科院，国产机器人 本体、集成 人 烟草、 3C、卫陶 龙头，产品线最全 零部件、本体、集 汽车、压铸、家电、 自主技术和核心零部件 埃斯顿 成 3C、酿酒、制药 的国产机器人主力军 汽车、卫陶、五金、 大规模产业化应用迈向 埃夫特 本体、集成 3C、酿酒 研发制造 零部件、本体、集 自主研发核心零部件，汽 新时达 汽车 成 车柔性机器人生产整线 广州数控 零部件、本体 家电、 3C、汽车 自主研发核心零部件 注塑、 3C、家电、 自主研发 6 轴机器人，注 拓斯达 本体、集成 汽车、医疗 塑领域差异化竞争 石化、化工、食品、 自主研发机器人本体、控 博实股份 本体、集成 医疗 制器，石化行业渗透率高 自主研发核心零部件，收 零部件、本体、集 华中数控 锂电、物流、包装 购江苏锦明切入集成领 成 域 核心部件伺服系统、控制 汇川技术 零部件 机器人 系统、工业视觉系统 华昌达  集成  汽车  汽车机器人领域客户资 源优质 物