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保险代理人管理系统使用说明书 TOC \o 1-5 \h \z 系统说明 3 使用操作说明 3 菜单栏说明 3 皮肤菜单 3 \o Current Document 视图菜单 4 \o Current Document 日历打印 4 \o Current Document 报表输出 7 \o Current Document 帮助 8 事务管理 9 我的日历 9 系统设置 11 保险机构设置 12 险种类别设置 15 保险险种设置 17 用户信息设置 19 业务管理 21 寿险管理 21 团险管理 24 车险管理 26 非车险管理 26 续保管理 26 理赔管理 27 客户管理 29 寿星管理 29 报表管理 29 保险机构报表 30 系统说明 主要是为方便代理代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统, 主要是为方便代理 人对保单的管理以及客户资料的管理。 使用操作说明 菜单栏说明 皮肤⑤ 视图匹）日历打印心 报表输出? 帮助电） 菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作 皮肤菜单 皮肤①视團电） “古香古色 黑珍珠 蓝色火焰 现代简约 现代简约1 现代简约2 现代平色 用户可整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色, 用户可 根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色” 视图菜单 视團湮）日历打印$2.报弓 全窗口显示 F11 用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设 置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。 日历打印 默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日 历打印”才可用 日历打询?报表豹出題 页面设昼QP一一一 打开页面设置一一 保存页面设置… _ 打印预览电） 打E卩◎ 可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置， 可以通过 打印预览预先看到打印的效果 a.页面设置 如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格 样式名称： 日历凤格 0 选项 日历凤格 1 周风格 开始日期: 月风格 三栏风格 结束日期: 详细日历风格 备忘录风格  同样可以选择日期跟时间段 选项 开始日期: 结束日期; 从M） iJ（D 延续?）; 巨打印所有约会 根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果 预览 对打印的字体 颜色都可以自己选择 字体 日期标题： _ 14 pt. Times New Roman 冋 日程安排： 12 pt Times New Roman |二 | 阴影 全色 FHH 打印预览世）I 打印预览世）I [ 打EIXE） 确走 —]「 取消 纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是 A4纸 格式纸张 纸张 类型； Le廿er 丙 Tabloid Legal A3 A4 A5 B4 (JIS) B5 (JIS) □ Japanese Postcard 来滤： 默认纸盒 A 页面 边距 左（L）： 右画: 2.54 cm 2.54 cm 将设定套用到所有存式 报表输出 只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰 报表输岀? 帮助迪 输出报表为…卜 Excel 97 - 2003 工作髯 报表打印 Excel 工ft簿 网贝 -W1把需要分姐的列古 单平丈件网更 ETF格式丈件 4 口 报表输出可以把系统中的信息输出为 Excel表或者网页的形式， 也可以把信息打印出来 帮助 帮助01) 保険代理人管理丟统壯b 欲 保险代理人管理采畅壮b Fa 保险代理人管理采畅壮b Fa沃 点这个可以访问本公司的官网 注册：对本产品进行激活，只有激活之后才可以对保单进行添加 管理，请购买本公司提供的序列号。 已激活!注册*激活保险代理人管理系统 已激活! 注册*激活保险代理人管理系统 关闭 关于：是本系统的基本信息