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国内外粘胶纤维行业的发展及启示 Development and Enlightment of Viscose Fiber Industry at Home and Abroad 一、全球粘胶纤维行业的产能及产量发展 根据统计，1973年全球粘胶纤维产量为364万t，这是自 1905年英国 Courtaulds （考陶尔兹）公司规模化生产该纤维以 来首次达到高峰；其后开始衰减， 1976 ― 1991 年，世界粘胶 纤维产量徘徊在 229万 ?324万t之间；1991 — 1996年，粘 胶纤维产量进入快速衰退期；至 2000年，其产量为 204.1 万 t ， 该产量是自 1960年来的最低值，标志着粘胶纤维第一生命周期 消亡、第二生命周期的开启。 如图 1 所示， 2012年世界粘胶纤维产量近 450万 t，2014 — 201 6年中国、印度、泰国、印尼、土耳其、奥地利等国仍有粘 胶纤维产能项目投产，预计到 2020年左右，世界粘胶纤维总产 量有望达到 800万 t。 1. 第一生命周期 1905 — 1980 年，西欧、前苏联、美国是粘胶纤维生产的 主要基地（表 1）。1980年后，因服装制造业向东欧、亚洲转 移，粘胶纤维生产聚集地逐步转移到苏联、印度、日本、中国等 地；1980 — 1998 年，因为“溶解浆价格过高”、 “东欧剧变”、 苏联解体”、“环境公害”等原因，粘胶纤维工厂在发达国家、 东欧与前苏联陆续被关停。 至 2000年，表 1 中所列举的生产企业大多不复存在， 西欧 仅有奥地利 Lenzing （兰精）公司继续生产粘胶纤维，印度两家 公司演变成现在的印度 Birla （博拉）公司，粘胶纤维的第一生 命周期结束（表 2）。 2. 第二生命周期 在西方与东方（主要是中国）产能的此消彼长中，粘胶纤维 在 2000 年迎来第二生命周期。“规模化不断加强”与“产地越 发集中”是此周期的主要表现： 西欧以兰精公司为代表，总产能 在 77万 t/a 左右；印度以博拉公司为主，总产能在 80 万 t/a 左 右；两家公司生产基地均集中在欧洲与亚洲。中国自 1996 年后 逐渐成为粘胶纤维生产大国， 2013年其产量与 1996年相比增长 了近 6 倍（表 2 ），占世界总产量的 66%（图 2 ）。 1956 ― 1990 年，中国粘胶纤维工厂发展平稳； 1991 年后 中国粘胶纤维产量以年均 10%以上的速度增长，其间淘汰了一批 小型粘胶纤维生产厂（表 3 ），同时产地趋于集中化。 2005 年 产量达到 114.5 万 t ，占世界总产量的约 1/2（图 3 ），之后一 直保持着最大粘胶纤维生产国的地位。 我国纺织行业的“十五”、 “十一五”规划对粘胶纤维产业 的定位使 2005 ― 2010 年全国粘胶纤维产能迅速扩张。 尽管《纺 织工业“十二五”发展规划》 对之前的目标进行了一些调整， 并 出台《粘胶纤维行业准入条件》、 《粘胶纤维生产企业准入公告 管理暂行办法》等行业规范，但并未减缓粘胶纤维的扩张速度， 2010 ― 2013 年，其产能与产量几乎呈直线上升态势（图 3 ）。 2013年中国粘胶纤维总产能已达 360万 t ，其中粘胶短纤 340万 t （表 4 ）。2014 ― 2015 年粘胶短纤在量上仍将有所增 长，而前期政府批复的粘胶短纤项目仍有可能投产（表 5 ）。这 主要是因为粘胶短纤具有以下属性：一是在很多领域可替代棉 花；二是具有一定的金融属性，其价格运行具有一定的波动性。 这也使粘胶短纤板块吸引了一批外围投机人士关注。 2012年棉花收储价格被国家发改委定为 20 400元It，之前 通过郑商所炒作棉花期货的部分投机者将目光投向粘胶短纤； 同 时，部分银行积极迎合粘胶短纤生产企业， 将粘胶短纤作为抵押 商品，进行二次融资，使得粘胶短纤具备一定的金融属性。在波 动的金融市场下， 一些粘胶纤维生产企业明知危机到来， 仍加快 速度新建项目。但受制于 2011 ― 2013 年粘胶短纤价格的不断 下跌，目前这些“金融游戏”已经失去了人气， 留下了一堆过剩 的产能与亏损严重的工厂。 粘胶纤维生产过程中产生的 “三废”一直饱受诟病。 在举国上下决心治理环境问题的大背景 下， 2013年 8 ― 10 月，新疆、河北、山东、江苏等地区的粘 胶纤维企业关停较多。 其中， 新疆主要因为当地一些相关企业直 接将生产过程中产生的黑液排放至沙漠，按照有关部门的测算， 在不到 40 年内，黑液将会渗透至当地的地下水系。 2012年 2 月，中国商务部发起对原产于巴西、美国、加拿 大的进口溶解浆的反倾销调查。该案终裁决定自 2014年 4月 6 日起，对原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕征收反倾销税， 为期 5 年，这