银行IT行业发展专题报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 银行IT行业发展专题报告 从供需格局看银行IT高景气 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  1.需求端：浪潮已至，景气开启 1.1回溯历史，银行IT正迎来下一个浪潮 回顾银行信息化三十余年发展历程，我国的银行业从手工记账到实现电子全流程操作，从单机版本到全国联网，从数据分散治理到全国统一管理，按照时间顺序主要的发展阶段可以分为以下几个阶段： ?电子化阶段（80年代中期-90年代初期）：国内银行业基本还是停留在依赖算盘和港币的手工记账阶段。从1975年《关于下达大中城市银行核算网试点任务的通知》的文件的下发以及国务院对于银行业引进计算机试点的批准，国内银行业才开始电子化的尝试； ?联网阶段（90年代中期-2000年中期）：在完成电子化之后，基本上每个银行网点的计算机还处于单机状态，用户在某个网点开的户基本上交易还是只能够去指定的网点。随着网点业务量的暴增以及资金流通效率的低下，国内的银行业开始转向联网阶段。 ?数据大集中阶段（2000年中期-2010年）：在全国联网完成之后，银行业为了实现对分散在全国网点的数据进行统一的管理，提升银行的综合业务能力，以工行1999年9月1日启动的“9991”工程为标志，国内的银行业开始了数据大集中的行动。工行从实行数据大集中开始，最终把工行40多个中心、几万个机构合并到北京和上海两大中心，建立起全行统一的电子化体系。农行从1998年开始启动省域数据集中工程，将全行近200个中心的核心业务数据集中到了36个省域数据中心，实现了所辖全部有效网点的集中联网。建行到2005年为止，历时三年，完成了建行数据集中工程（DCC），自此建行的科技应用模式从过去的分散开发转变为集中管理模式。 ?成熟部署核心系统阶段（2010年-2018年）：完成了数据大集中之后，国内的银行业进入了成熟部署核心系统的阶段，一方面由于IBM的主机由于性能的强悍和稳定，成为银行业部署的主要选择，同时，在2014-2018年期间，在互联网的冲击下，中小银行积极求变，想通过互联网方式更新业务形态，从而产生了相应的互联网化系统需求。 ?系统的国产化阶段（2019年-至今）：随着国家信创工程的不断推进，从行业上来看，逐步从党政军等核心行业向银行等涉及国计民生的重大行业，从元器件的进展来看，逐步从CPU、操作系统等逐步向上层的应用扩大。同时，由于分布式技术的发展和成熟，国产化的进程被大大加快，大行都开始尝试主机下移。在信创工程和分布式技术发展的双重助推下，行业新的成长周期开启。 从IDC的数据可以看出，历年银行IT的投入规模存在一定的波动性（IDC的有些年份的数据前后存在一定口径不一致，但不影响总体趋势）。国内整体的银行业在2008年收到金融危机的影响，同时受制于预算制度的约束，所以在2009年上在IT投入上有所下滑，但是在2010-2012年这几年中，被抑制的需求开始得到释放，所以这几年的行业IT投入加大。从总体上来说，整体产业在IT的投入上是比较稳步增长的。 从IDC的统计数据上来可以看出来，2019年的银行IT投入在1327.2亿元左右，同比增长率为18.8%，相比前几年的增速而言明显加快也验证了前述对于行业增长新周期的论述。 1.2数据佐证，行业发展迎来向上拐点 在IDC统计的银行业IT投资规模中，针对国内的银行IT厂商而言，能够衡量其市场规模的指标为“中国银行业IT解决方案市场规模”，我们姑且将IDC统计的银行IT市场简单分为银行IT解决方案和非银行IT解决方案（其中，解决方案中多为软件开发和服务收入，非解决方案中多为硬件投入）。根据IDC的统计，2019年中国银行IT解决方案市场规模为425.8亿元，同比增长23.9%，相比2018年的22.5%也呈现出加速增长态势；同时，从份额占比上可以看出，以硬件为主的非IT解决方案市场占比在逐步缩减，而以软件开发和服务收入为主的IT解决方案市场规模占比在逐步增长。 1.3多因素助推行业景气度持续提升 银行IT产业的高景气提高主要是因为政策因素、技术因素以及产业因素等的催化：政策驱动主要体现为由党政军蔓延到银行业的国产化浪潮；技术驱动主要体现为目前的分布式技术已经逐步成熟，对于以往由于IBM大型机的替代可以逐步实现；产业驱动主要体现在数字货币的推出将会推动产业IT改造需求逐步释放出来。 1.4行业需求全方位爆发 从需求目前随着银行IT景气度提升，银行客户对于IT建设及服务的需求亦表现出全方位的需求，主要集中在银行IT解决方案的建设、外包服务的提供以及集成服务。具体来说：1）银行IT解决方案，根据IDC，银行IT解决方案主要分为渠道类解决方案（主要帮助银行业务更好的触达客户）、业务类解决方案（主要有包括核心业务、支付与清算、信贷