宠物用品行业发展研究报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 宠物用品行业发展研究报告 新零售助力快速发展，国产宠物食品弯道超车 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  报告综述 政策配套完善，资本涌入助推行业快速发展，宠物食品是宠物行业最大的子行业之一。相关政策配套逐渐完善，资本涌入助推行业快速发 展。2020 年中国城镇宠物消费市场规模达 2065 亿元，宠物食品占比 55.7%，是宠物行业最大的子行业之一。 宠物数量远未饱和，养猫成为潮流。饲养率与发达国家相差较大，仍有巨大提升空间。宠物数量每年个位数稳定增长，2020 年中国城镇狗 猫数量达到了 10084 万只。宠物猫数量增长较快，养猫成为潮流。中 国饲养率远低于发达国家水平，未来宠物数量仍然有很大的上升空间。 宠物需求刚性，潜在养宠人群养宠能力、养宠意愿不断提升。宠物需 求刚性，受经济波动影响较小。随着收入水平的增长，养宠人群的养宠 能力不断提升。高收入高学历人群数量增加，且单身时间有增长趋势， 养宠意愿或不断增强。 养宠方式和宠物角色转变，养宠开启氪金模式，宠物消费增长潜力大。 伴随着宠物主养宠方式的转变和宠物角色朝着伴侣方向的变化，宠物 的家庭属性和地位逐渐突出，拉动宠物消费升级，消费结构向更多元 化发展。单宠消费增长显著，但相比成熟市场，国内宠物在家庭消费中 支出占比较低。 国内市场分散，新零售渠道崛起。国产宠物食品品牌弯道超车，头部品牌整合全球优质资源有望快速做大做强。相比国外成熟市场巨头垄断的格局，国内市场分散。凭借优秀的产品品质，结合各种形式的新零 售渠道开展品牌营销，打造爆款产品，国产品牌在宠物食品市场崭露 头角并在某些细分品类占据主导地位，逐渐撼动进口品牌的地位。头部品牌开始整合全球优质资源，利用国外顶级的产品品质，嫁接到国内市场，有望快速做大做强。 1、行业进入快速发展期，宠物数量持续增长 1.1、行业进入快速发展期，政策配套逐渐完善 1.1.1 国内宠物行业进入快速发展期 上世纪 90 年代是我国宠物行业的启蒙期，养宠政策从 80 年代的禁养转变为限养。1992 年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志 着国内宠物行业的形成。随后玛氏、皇家等国外宠物行业巨头纷纷进入中国。 与此同时，国内首批宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现。 2000 年-2010 年是行业的孕育期，政策规范养狗。期间宠物数量快速增长，据 petfair：2000 年国内宠物数量约 4000 万只，2010 年接近 1 亿只，宠物数量 年复合增速 10%左右，养狗证也由此前三千元降到了一千元。此外，国内宠物 产品制造规模化企业开始涌现。 2010 年以后，国内宠物行业进入快速发展期。伴随着老龄化问题的突出、家庭结 构的变化，宠物消费逐渐被接受。另外，人均收入提高、消费升级以及养宠观念 发生转变，宠物与人的感情粘性增强等因素驱动，宠物服务行业逐渐兴起，宠物 市场空间迅速扩大。行业巨头在全国范围内布局，特别是刚刚兴起宠物经济的二 三线城市的零售店数量迎来爆发。宠物消费行业受到资本市场的青睐，行业集中 度不断提升。 1.1.2 养宠政策由禁养到规范饲养 以养狗政策为例，从上世纪 80 年代到至今，养狗政策逐渐放开，由最初的禁 养到规范饲养。期间养狗政策经历了三次转变： 1980 年禁养。1980 年 11 月，由于狂狗病疫情流行，卫生部发布了《卫生部关 于控制和消灭狂狗病的通知》和《家狗管理条例》，明确指出“县级以上城市及 近郊区、新兴工业区禁止养狗”。 1990 年左右政策松绑，部分地区限养。部分地区开始转为实行“限养”政策， 即允许居民饲养宠物，但对饲养宠物的区域、数量、品种等进行了限制。 2000 年以后政策基本放开。北上广深、杭州等地先后出台了相关政策引导规 范养狗，养狗证价格也大幅下降。政策对养狗态度基本放开，仅对部分重点区 域实行严格管理。 1.1.3 国家监管加码，构建人才培养体制 国家监管加码。宠物行业作为新兴行业，发展初期行业不规范、监管不到位， 部分门店无证经营、环保设备缺失、医生无证上岗、价格不透明等问题频发。 近年来国家出台了一系列的法律法规以及开展了多次清理整顿工作来加强监 管和规范，促进行业有序、健康发展。宠物诊疗机构有牌照准入制度，通过环 评，并且要求有 3 名以上注册的执业兽医。 兽医极度紧缺制约行业发展。全国仅有 20 所高校开设了动物医学专业，动物 医学专业本科毕业生每年不足 3000 人，岗位缺口高达三分之二。我国兽医人 员数量与国外相比存在巨大差距，美国每 10 万人口中有兽医 14 人，日本为 20 人，保守估计我国对兽医人才的需求超过百万，而目前国内通过执业兽医资格 考试仅有 7 万多人，巨大的人才缺口严重