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? ? ? ? ? ? ? 储能行业发展研究报告 能源革命，储能的星辰大海 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  报告综述 从需求出发，储能的作用和过往 从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧 或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特 殊条件下供电。从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储 能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、寿命、 规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。 在不同的场合，需求的权重也有所不同。 截至 2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模 184.6 GW， 中国已投运储能项目累计装机规模 32.4GW；抽水蓄能均占装机 规模 90%以上；以锂离子电池为代表的电化学储能增速迅猛。 信息革命，5G 基站的短中期储能需求 为了保证极端条件下的基站用电，避免主供电系统无法工作时基 站断电失效，通信基站需搭配备用电源。5G 基站备用电源需满 足一定功率和时长的用电需求，而且有体积、散热等方面要求。 5G 时代，基站备用电源的最优选择是磷酸铁锂电池。 2020 年我国新建、改造的 5G 基站备用电源约需 10GWh 磷酸铁 锂电池。至 2025 年底，铁锂备电累计规模或将接近 100GWh。 能源革命，储能的星辰大海 为了达成此目标，可再生 能源必须取代化石能源，成为一次能源的主要组成部分。我国具 备丰富的风、光可再生能源资源，二者的成本也都仍有下降空间， 但它们在不同时间尺度的的波动性、间歇性相当程度上阻碍了和 负荷的有效匹配，提高了高比例大规模并网的难度。 储能系统不同程度上具备平滑可再生能源出力、使其和负荷相匹 配的能力。随风光装机占比提升，储能的实际渗透率需求也提升。 综参考落基山研究所、清华大学气候变化与可持续发展研究所的 研究工作并加以合理推断，我们估计，谨慎情景下，我国达峰储 能装机规模约 50GW/90GWh 以上；净零储能装机规模约 800GW/2.3TWh 以上；乐观情景下，相应规模约增加 2-3 倍。全 球范围内，（电化学）储能也大概率成为规模仅次于新能源车的 电池市场。另外，考虑到跨季节储能的长期必要性，氢载体储能 也有较大概率形成相当规模。 一、从需求出发，储能的作用和过往 1、能量存储，用途几何？ 物质、信息和能量是人类文明的三大载体，记录着人类文明进步的历史进程。除了创造、应用的需求外， 笼统来说，这三者也都有存储待用的需求。 能量存储的需求分类方式较为繁杂。按照对电力系统的作用（事实上也可以包括对热网等的作用，相对重 要性一般），或者按照规模、存储时间、响应时间等使用指标的分类方法相对较为通行。 从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，发挥削峰填谷，供应容量，调 频，充当备用电源，稳压，黑启动等等功效，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供 电。 从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、 寿命、规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。在不同的场合，需求的权重也有所不同。 储能技术已经可以在能源系统中发挥一定作用，但是尚不足以满足所有的实际需求。 2、过往应用，抽水蓄能为主，电化学崭露头角 截止目前抽水蓄能和以锂离子电池为代表的电化学储能是储能技术应用相对广泛的技术类型（但是细分技 术路线仍然存在变数，本报告暂不作具体讨论）。 根据中关村储能联盟（CNESA）统计，截至 2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模 184.6 GW，同 比增长 1.9%；其中抽水蓄能累计装机占比最大，为 92.6%，同比增长 0.2%。其次为电化学储能，累计装机规模 9520.5MW，占比 5.2%；在各类电化学储能中，锂离子电池的累计装机规模最大，占电化学储能装机规模的 88%， 装机规模达 8453.9MW。 同样根据中关村储能联盟统计，截至 2019 年底，中国已投运储能项目累计装机规模 32.4GW，占全球市场 总规模的 17.6%，同比增长 3.6%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为 30.3GW，同比增长 1.0%；电化学 储能的累计装机规模位列第二，为 1709.6MW，同比增长 59.4%；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计 装机规模最大，为 1378.3MW。2020 年新增投运容量 2.7GW；其中，抽水蓄能新增装机 1.2GW，电化学储能新 增投运容量首次突破 GW 大关，达到 1083.3MW/2706.1MWh（2020 年数据尚未最终确认）。 二、信息革命，5G 基站的短中期储能需求 1、5G 技术，走入身边的万物互联 移动通信技术起