华为汽车发展趋势报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 华为汽车发展趋势报告 华为如何改变电动汽车产业格局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  1、 传统油车竞争格局：合资品牌主导中高端市场，自 主主要集中于中低端市场 1.1 全球传统燃油车竞争格局 近 10 年（2010 年至今），美系品牌、法系品牌车企全球市占率下滑较多，德系车企市占率提升较 多，韩系车企市占率小幅提升。近 3 年（2017 年至今），美系全球市占率下滑 3.5 个百分点，主 要是因为通用、福特、FCA 市占率均有所下滑。 日系、德系、美系品牌车企全球市占率高。根据 Marklines 数据，2020 年 1-10 月，日系车企全球 市占率最高，为 28.8%，其中丰田市占率 11.5%。德系车企全球市占率 16.4%，其中大众市占率 11.5%。美系车企市占率 14.5%，其中通用、福特市占率分别为 8.9%、5.7%。韩系、法系市占率 均较低，分别为 8.1%和 3.1%。 全球燃油车行业集中度下滑。根据 Marklines 数据，2020 年前 10 月，CR5 为 48.2%，相比年初 下滑 1.8 个百分点，CR3 为 31.9%，相比年初下滑 1.1 个百分点，全球汽车行业集中度下滑，主 要是因为日产市占率下滑较多。2020 年前 10 月，燃油车市占率前五的车企分别为丰田、大众、通 用、雷诺-日产、现代-起亚，市占率分别为 11.5%、11.5%、8.9%、8.2%、8.1%。市占率前 10 车 企中，大部分车企全球市占率存在一定程度下滑。 1.2 国内传统燃油车竞争格局：日系保持强势，自主集中于中低端车市场 近 10 年（2010 年至今），自主品牌、韩系品牌、法系品牌车企市占率略有下滑，德系车企市占率 提升较多，日系车企市占率略有提升，美系市占率保持稳定。近 3 年（2017 年至今），自主品牌 车企市占率下滑 6.8 个百分点，主要是因为 SUV 市占率下滑较多。美系、法系、韩系分别下滑 2.9、 1.6、1.0 个百分点，主要是因为轿车市占率下滑较多。日系燃油车市占率提升 6.5 个百分点，其中 轿车市占率提升 7 个百分点；德系市占率提升 5.3 个百分点，主要由 SUV 市占率提升较多推动。 根据中国汽车工业信息网数据，2020 年 1-10 月，自主品牌燃油车市占率 37%。德系和日系品牌 市占率较大，分别为 25%、24%。美系品牌市占率为 9%，其他品牌车企市占率均小于 5%。 行业集中度提升，销量前三车企地位不变。根据盖世汽车和中汽协数据，2020 年前 10 月，CR10 为 60.39%，CR5 为 38.6%，CR3 为 26%，我国汽车行业集中度进一步提升，CR10 提升 4 个百 分点，上汽大众、一汽大众、上汽通用销量仍排名前三。2020 年前 10 月，燃油车市占率前五的车 企分别为一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车和东风日产，市占率分别为 10.8%、7.9%、 7.3%、6.8%、5.8%。市占率前 10 车企中，一汽大众、长安汽车市占率提升较多，分别为 1.1、1.3 个百分点。 自主车型销售价格主要集中在 15 万元以下，以中低端车价为主。 根据车主之家数据，2020Q1-Q3，自主车型销量主要集中在中低端，以 15 万元以下市场为主。其 中，10 万以下的自主车型销量占自主车型总销量 9.6%，10-15 万的自主车型占比最高，达到 61%。 自主车型在 15-25 万价位的占比约 28.5%，这个价位仍有部分自主品牌车型具有一定竞争力。在 25 万及以上价位中，自主车型销量占比较少，销量占比 0.6%。 合资车型销量集中在 15 万元以上。根据车主之家数据，2020Q1-Q3，合资车型销量主要集中在中 高端，以 15 万元以上市场为主。其中，10 万元以下销量占比仅 4%，10-15 万元销量占比较高， 达到 38.5%。合资车型在 15-25 万元价位的占比为 49.9%，该价位是合资车型的主要市场，与自 主车型形成较大竞争。在 25 万元以上，合资车型销量占比相对其他价位较少，为 7.5%左右。 车型价位越高，自主销量占比越低。从各价位车型销量结构看，合资车型销量占比均超 50%，合 资车型竞争力相对自主车型竞争力更强。从销量结构变化看，自主车型在低价位车型中，销量占比 相对更高，随着价位提升，销量占比逐渐下滑。10 万以下价位，自主车型销量占比 49%，合资占 比 51%，两者竞争力相差不大。10-15 万，自主销量占比 39%，合资车型销量占比 61%，两者差 距开始拉大。15-25 万，自主销量占比进一步下滑至 18%，合资上升至 82%。25 万元以上，自主 销量占比在