工业软件行业发展分析报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 工业软件行业发展深度报告 四重驱动力加速行业腾飞 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  1、 我国处工业数字化转型初期，工业 4.0 需多技术构建 1.1 、 工业软件是工业互联网的核心，工业 4.0 囊括工业互联网等多技术 工业软件是工业互联网的核心，工业互联网则是工业 4.0 的重要组成部分。工业互联网的本质是通过工业互联网平台将设备、产线、供应链上下游有机结合起来，形成数据和产业联动，既可提升产业效率，又实现服务体系智能化。工业软件可使得工业流程数字化，打通各环节物理界限，对海量数据进行处理和应用。“工业 4.0”则是一个整体的概念，即以实现“智能制造”为导向，建立工业系统使得整个生产环节可自主执行决策，涉及物联网、工业互联网、云计算、人工智能等多类型技术。 工业软件以应用软件为主，也包含部分控制系统、中间件等，是打通生产流程中各环节间的重要工具。工业软件的用途以支撑工业企业业务和应用为主，一般分为运营管理、生产控制、研发设计、协同集成和嵌入式工业软件几类，本质是通过数字化模型或专用软件工具将过去在特定工业场景中的经验固定下来，连接生产、设计、制造各环节，用可视化的方式规划、呈现、优化产业链环节。 工业互联网本质是基于平台形式，推动制造业产业链的效率提升和各生产要素的共享。我国对工业互联网的定义分为宏观和技术两个层面，即可将工业经济的生产要素、产业链环节、价值链环节串联起来，并通过重塑工业生产制造和服务体系，实现制造业数字化、网络化、智能化转型的平台即为工业互联网。从技术上，工业互联网是 ICT 技术和制造业技术的融合，广泛连接人、机、物等各类要素，实现从生产视角往平台视角的转变。 工业 4.0 是对工业往智能化发展的阶段命名。工业 4.0 最早是由德国提出，旨在建立一种具备高度灵活性、定制化、数字化、智能化的工业生产模式。对比工业 3.0的自动化生产，4.0 更强调通过充分利用 ICT 技术，包含物联网、AI 等技术，建立智能工厂或智能化的生产体系，改善原有供应链体系，创造新的价值，将制造业往智能化转型。因此，一般工业 4.0，包含智能工厂、智能生产和智能物流三大主题。 1.2 、 中国工业发展阶段和现状 我国工业多数处于工业 2.0 和 3.0 往 4.0 过度的阶段。根据国家工业安全发展研究中心的数据统计，2019 年我国工业信息化和工业化融合率达 55.1%，其中电力行业两化率最高为 67.4%，说明我国工业工序数控化率和生产设备的数字化率均值已超过 50%，满足工业 2.0 的电气化、机械化，其中部分行业如电力、石化等已实现重点工序自动化，并开始往 4.0 智能化方向发展。例如，中国石化的九江石化智能工厂。 制造业增加值和高新技术制造业增加值持续上升，但 2019 年我国制造业企业平均利润仍远低于世界 500 强企业，生产要素的使用率和支撑力还有待提升。根据工业和信息化部的统计，2019 年我国规模以上工业增加值增长 5.7%，电信业务总量按2019 年不变价计算增长 18.5%，软件和信息技术服务业收入增长 15.4%，制造业增加值占全球比重达 28.1%, 连续 10 年保持世界第一制造大国地位。但另一方面，根据工信部统计 2019 年我国制造业企业平均利润仅为 2.59%，低于 500 强的 4.37%， 更远低于世界 500 强企业的 6.57%，说明制造业利润不到增加值的十分之一。一方面反映我国制造业处于转型期，注重新技术和高质量的产业发展；另一方面也反映我国制造业的传统优势面临严峻考验，未来成本红利优势持续性有限。 工业互联网相关政策持续推出，带动工业互联网经济增加值金额的持续扩大。自 2013 年提出《信息化和工业化深度融合专项活动以来》，国家持续颁布相关文件或推进相关项目发展，如工信部公布 2019 年工业互联网试点示范项目名单，包含工业互联网网络方向共 29 家、平台方向 35 家、安全方向 17 家。此外，根据智研咨询的数据，我国工业互联网 2018 年、2019 年的产业经济增加值规模分别为 1.42 万亿元、2.13 万亿元，占GDP 比重分别为 1.5%、2.2%，预计 2020 年产业经济规模将达3.1 万亿元，占GDP 比重为 2.9%，同时可带动约 255 万个新增就业岗位。 2、 动力分析：受益需求+技术+政策+环境的四重驱动力 2.1 、 需求推动：我国需要借助工业互联网等新技术提高附加值，增强竞争力 我国制造业作为驱动全球工业增长的重要引擎，需要持续提升产业竞争力，继续保持世界第一制造大国的地位。根据工信部数据，2019 年我国制造业增加值占全球比重为 28.1%，是全球工业增长重要驱动力，连