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内容目录
1. 转债基本信息3
2. 投资申购建议5
3. 正股基本面分析6
4. 风险提示9
图表目录
图1 ：我国2010-2020 对外承包工程营业额7
图2 ：我国2010-2020 对外承包工程新签合同金额7
图3 ：中钢2014-2020 营业总收入及同比增速（单位：亿元）8
图4 ：中钢2014-2020 归母净利润及同比增速（单位：亿元）8
图5 ：17-2020 年1-6 月主营业务构成占比(%) 9
图6 ：11-20Q1-3 三费率水平9
表1 ：中钢转债发行认购时间表3
表2 ：中钢转债基本条款4
表3 ：募集资金用途（单位：万元）4
表4 ：债性和股性指标5
表5 ：相对价值法预测中钢转债上市价格（单位：元）6
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[Table_Yemei]
固收点评
1. 转债基本信息
表1：中钢转债发行认购时间表
时间 日期 发行安排
2021 年3 月17 日 刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上
T-2
（周三） 路演公告》
2021 年3 月18 日 原股东优先配售股权登记日
T-1
（周四） 网上路演
刊登《发行提示性公告》
2021 年3 月19 日 原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T
（周五） 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上发行中签率
2021 年3 月22 日 刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
T+1
（周一） 网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2021 年3 月23 日 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认
T+2
（周二） 购款（投资者确保资金账户在T+2 日日终有足额
的可转债认购资金）
2021 年3 月24 日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结
T+3
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