北京银行业协会银团贷款业务专题讲座.pptxVIP

;;目 录 表;; 穆 迪 标准普尔 长期存款 / 长期外币债务等级 A2 A 短期存款 / 长期本地债务等级 P-1 A-1;渣 打 银 行 简 介; ;银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融资的债务资本市场工具;企业/项目 ;由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排和完成。 牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额和条款提供贷款给企业； 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行的最终参与情况而定。 所有参贷银行的贷款条款和条件都相同，并受统一起草的信贷协议约束。 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本等）。;银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融资”。 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：;银团贷款同其他债务资本市场工具的比较;银团贷款同双边贷款的比较;采用银团贷款进行融资的好处; ;借款人招标选择安排行时需设定投标条款，例如：贷款额度、时间安排、可接受利率范围、