线上，销量表现平淡，价格保持坚挺.docxVIP

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2021-07-27 发布于北京
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白酒：表现依旧相对平淡，降幅环比收窄 2021 年 6 月，阿里渠道白酒全网销售额同比下滑 9%，量减价增。6 月白酒销售额 9.2 亿，同比-9%，销量、客单价分别实现同比增速-35%/+41%，春节后白酒行业进入淡季，流量分化之下各渠道竞争激烈，使得销量同比下滑；客单价同比+41%，高端白酒中，飞天茅台供不应求形成价格标杆，五粮液/国窖 1573 充分受益茅台需求转移及价格带空间打开，次高端明显受益消费升级，据京东超市 4 月 6 日发布的《2021 酒类线上消费白皮书》， 2020 年京东超市 600 元/瓶以上产品销量同比增速达 160%，销售占比达到 55%，消费升级趋势显著。图表1：白酒阿里渠道全网销售额及同比增速（右轴）图表2：白酒阿里渠道销售量价增速拆分销售额（亿元）销售额YOY 30 25 20 15 10 5 20M520M620M720M82 20M5 20M6 20M7 20M8 20M9 20M10 20M11 20M12 21M1-2 21M3 21M4 21M5 200% 150% 100% 50% 0% 21M620M520M 21M6 20M5 20M6 20M7 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 销量YOY 客单价YOY 20M820M920M1020M1120M1221M1-221M32 20M8 20M9 20M10 20M11 20M12 21M1-2 21M3 21M4 21M5 21M6 品牌端看，茅台市占率稳居行业第一，洋河/汾酒线上销售增速亮眼。品牌端看，2021 年 6 月茅台全网销售额 2.18 亿元，同比-40%，市占率 23.6%，稳居行业第一，五粮液/泸州老窖/洋河股份/山西汾酒分别实现销售额 1.15/0.38/0.55/0.55 亿元，同比分别+15%/-40%/ +56%/+31%，销量同比分别-17%/-31%/+57%/+4%，洋河/汾酒表现亮眼，营销发力、改革成果显现之下未来有望持续放量。图表3：白酒 TOP5 销售与市占率情况（2021 年 6 月）品牌销量销量 YOY 销售额（亿元）销售额 YOY 市占率茅台 100005 -48% 2.18 -40% 23.6% 五粮液 73733 -17% 1.15 15% 12.5% 泸州老窖 72392 -31% 0.38 -40% 4.1% 洋河 34809 57% 0.55 56% 5.9% 汾酒 97238 4% 0.55 31% 5.9% 资料来源：阿里渠道数据，图表4：茅台阿里渠道全网销售额及同比增速（%，右轴）图表5：五粮液阿里渠道全网销售额及同比增速（%，右轴）销售额（万元）销售额YOY9 销售额（万元）销售额YOY 8 1600% 7 1400% 6 1200% 5 1000% 800% 4 600% 3 400% 2 200% 1 0% 20M420M520M620M720M8 20M4 20M5 20M6 20M7 20M8 20M9 20M10 20M11 20M12 21M1-2 21M3 21M4 21M5 21M6 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 800% 销售额（万元）销售额Y 销售额（万元）销售额YOY 600% 500% 400% 300% 200% 100% 21M 21M5 21M6 20M420M520M620M720M820M920M1 20M4 20M5 20M6 20M7 20M8 20M9 20M10 20M11 20M12 21M1-2 21M3 21M4 图表6：泸州老窖阿里渠道全网销售额及同比增速（%，右轴）图表7：洋河阿里渠道全网销售额及同比增速（%，右轴） 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 160% 销售额（万元）销售额Y 销售额（万元）销售额YOY 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 21M6-6 21M6 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 80% 销售额（万元）销售额销售额（万元）销售额YOY 40% 20% 0% -20% -40% 21M6-6 21M6 20M420M520M620M720M820M920M1020M11 20M4 20M5 20M6 20M7 20M8 20M9 20M10 20M11 20M12 21M1-2 21M3 21M4 21M5 20M4 20M5 20M6 20M7 20M8 20M9 20M10