咨询管理制度.docx

咨询管理制度 咨询管理制度 PAGE13 / NUMPAGES13 咨询管理制度 管理制度 加祺企业咨询业务管理制度 文 件 号 版 次 编 制 远卓管理顾问 审 核 批 准 共 页 日 期 2000．10. 日 期 日 期 奏效日期 目录 1 目的、纲领及合用范围 为了规范与提高上海加祺商务投资咨询有限企业咨询业务的管理， 提高企业营运效率 与质量，促使企业战略计划的实现，特制定本制度。 本制度包含企业组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关 系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔办理、业务流程管理等内 容。 本制度合用于上海加祺商务投资咨询有限企业。 本制度由企业 *** 部门负责制定，其解说权及改正权属 *** 部门。 本制度从 200 年 月 日起履行。 企业组织设置及职责分工 企业分市场部、咨询部和资料部三个部门。 市场部负责业务种类的开辟、 外国学校的发展、 企业营销及合作关系的成立和保护等； 咨询部负责新客户拓展、老客户保护及客户信息管理等； 资料部负责高效率、 高质量地为客户准备留学和移民有关资料，供应必需的面谈培训 及有关资料的管理等。 各部门在部门主管的领导下做好各项工作，企业副总经理负责企业整体运作及管理， 并向总经理负责。 在企业规模和业务量比较有限的状况下，有关人员可身兼数职。但应保证权限设置的 合理性与监控的必需性。 业务工作管理 业务及业务资本计划 目的及意义 为了配合企业业务战略的推动， 保证业务张开的前瞻性和有序性， 增强企业有关部门间的协作与交流， 有效控制业务发展进度， 并为业绩考评和工作总结供应科学的依据，企业各部门需制定业务计划。 种类 业务计区分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年 12 月尾前完成；月度 计划应在上月 日前完成。 计划内容 包含业务的拓展 （业务种类、 学校） 、签约客户量和签证客户量、 企业营销计划、 资本计划等，详细内容详见附录《业务计划表》、《业务资本表》。 年度计划的制定 每年 月 日前，召开由总经理、 副总经理和各部门主管参加的年度工作 计划会议。确立下一年度企业业务发展及推动计划纲领。 各部门主管依据计划纲领，制定各部门业务计划，并于 月 日前交副 总经理。 市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展现会计划、发展 与保护合作企业计划等，并作好相应的资本估计和部门开销估计； 咨询部负责制定客户发展计划（包含签约客户和签证客户量）、客户保护 及追踪计划等，并作好相应的资本估计和部门开销估计； 资料部依据业务拓展计划，合理安排部门工作，保证与有关部门协作并努 力提高工作质量和效率，同时制定部门开销估计。 副总经理对各部门的计划及估计进行审察， 提出调整建议， 并与 月 日 前要求各部门完成计划的调整，汇总为企业总计划交总经理审察。 总经理审察后若需要调整，由副总经理负责协调； 总经理赞成后，企业总计划由资料部主管一致保留，资本计划交财务部制 定相应的资本计划。各部门保留部门业务计划，并按计划实行。 3.1.5 月度计划的制定 每个月 日前，各部门主管依据年度计划及实质业务状况完成下月业务计划 和业务资本计划（不包含部门开销计划），交副总经理审察。 副总经理汇总主管提交的计划后进行均衡、 调整， 并制定企业月度业务计 划和业务资本计划，于 日前交总经理。 总经理对企业计划进行审察， 提出调整建议。 并由副总经理负责协调计划 的调整，于 日前完成并报总经理判断； 计划经总经理赞成后， 企业总计划交资料部主管保留， 业务资本计划交财 务部；各部门在副总经理的督导下负责实行。 工作计划及履行报告 目的 为了配合业务计划的实行，增强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量， 为有关领导进行工作指导或检查供应依据，各位职工均需制定工作计划并记录实 际履行状况。 计划拟准时间 工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。 计划的内容 主要工作内容、波及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。 计划撰写及提交程序 每周五上午，各部门全部人员依据部门月度业务计划及有关业务发展状况撰写 个人工作计划，提交上司领导批阅； 下午，有关领导将批阅建议通知直接手下，进行必需的调整，获取赞成署名后执 行。 计划履行报告 每日工作完成后，各职工须填写计划完成状况。 一周工作结束后交上司领导，上司领导批阅后对其工作完成状况做出讨论。 若有必需，上司领导可随时抽查工作履行记录。 工作交流与总结 目的 为了对阶段性工作状况实时总结与回首， 交流方法和经验， 以提高工作效率及质量， 并对下阶段 工作张开供应指导，各部门应按期进行工作交流与总结。 种类 工作交流与总结分年度与月度两类。每个月日各部门对上月工作进行小