2019年家电行业渠道全景分析报告.pdfVIP

目录 前言： 1 一、家电行业渠道：线上增速放缓，KA 逐渐下沉，新零售正在开启 2 （一）线上增速开始放缓，线下渠道仍占主导 2 （二）线上格局：京东、苏宁、天猫三强鼎立，新零售正在开启 3 （三）线下格局：KA 加速下沉拐点显现，传统经销商力量不容忽视 4 二、白电渠道结构较为稳定，厨电线上、工程端增速快，小家电线上占主导 5 （一）白电：渠道结构较为稳定，行业集中程度高 6 （二）厨电：线上占比持续扩大，精装渠道异军突起，低线城市潜力尚待开掘 7 （三）小家电：线上、线下渠道分化明显，线上销售占主导 9 三、创新、新零售渠道正当时，拥抱行业渠道新变化 10 （一）家电“新零售”渠道变革：主要爆发于三四级市场，苏宁、京东、阿里三足鼎立 10 （二）苏宁系：“一大、两小、多专”布局，2020 年目标开店2 万+ 10 （三）京东系：“京东帮”到“京东家电专卖店”，分级城市步步推进 12 （四）阿里系：“农村淘宝”到“天猫优品”，2021 年覆盖15 万村庄 12 （五）家电新零售渠道变革影响几何？整体可控，低层级品牌冲击较大 13 四、公司渠道：三大白电龙头各有特点，厨电抢占前端流量，小家电线上主导 16 （一）格力电器：经销商成立销售公司，传统经销渠道的代表 16 （二）美的集团：传统经销商扁平化，T+3 加快效率，积极拥抱新零售 18 （三）青岛海尔：自建渠道代表，大顺逛全渠道网络布局 19 （四）老板电器：深耕一二线KA 渠道，关注三四线渠道下沉 21 （五）华帝股份：线下布局完善，电商和工程渠道增速快 23 （六）九阳股份：电商渠道成熟，线下以KA 渠道为主 25 （七）苏泊尔：电商渠道影响力持续提升，大力开拓三四级市场 26 图表目录 图表1： 中国行政区划 1 图表2： 家电全渠道市场规模变化（亿元，%） 2 图表3： 线上线下整体市场规模变化 2 图表4 ： 中国家电市场网购渗透率（%） 3 图表5： 2018 年线上线下分品类市场规模情况 3 图表6： 2018 年电商渠道线上各平台销售占比（%） 3 图表7 ： 2018 年电商渠道线下各平台销售占比（%） 3 图表8： 品牌商、平台商布局低线市场情况 4 图表9： 2018 年家电渠道结构全景 4 图表10： 2008-2017 年苏宁三四级市场门店数变化情况 5 图表11： 部分家电品类农村城镇保有量情况（单位，台/户） 5 图表12： 2015-2018 年白电（空冰洗）线上占比变化（%） 6 图表13： 2015-2018 年空调线上零售额占比变化情况（%） 6 图表14： 2015-2018 年冰箱线上零售额占比变化情况（%） 6 图表15： 2015-2018 年洗衣机线上零售额占比变化（%） 6 图表16： 2019 年1-5 月重点品牌市占率（%） 6 图表17： 2014-2018 年厨电分品类市场规模变化（亿元） 7 图表18： 2015-2018 年厨电各渠道零售增速变化（%） 8 图表19： 2015-2018 年厨电各渠道占比变化（%） 8 图表20 ： 2018 年精装修商品住宅配套部品配套规模及变化 8 图表21 ： 2019 年前19 周累计重点品牌市占率 8 图表22 ： 2016-2019E 小家电市场规模及增速（亿元，%） 9 图表23 ： 2019Q1 小家电分品类线上、线下渠道占比（%） 9 图表24 ： 2019Q1 小家电分品类线上、线下零售量增速（%） 10 图表25 ： 2019Q1 小家电分品类线上、线下零售额增速（%） 10 图表26 ： 苏宁易购自营店 11 图表27 ： 苏宁家电3C 专业店11 图表28 ： 苏宁新零售门店布局 11 图表29 ： 京东家电专卖店 12 图表30： 京东家电专卖店 12 图表31： 京东线下渠道布局 12 图表32： 天猫优品服务站 13 图表33： 天猫优品服务站 13 图表34： 空调行业分层级市场销售占比 14 图表35： 主