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电视剧行业基本现状及四大发展趋势分析 ? ? 一、中国电视剧行业市场基本现状 ? ? 1.2019-2021年度全国甲种电视剧制作许可证数明显下滑, 行业加速出清 ? ? 中国电视剧制作许可证分为电视剧制作许可证（乙种）和电视剧制作许可证（甲种）两种. 甲种证在有效期限2年内, 对持证机构制作的所有电视剧均有效. 乙种证仅限于该证所标明的剧目使用, 有效期限一般不超过180日. 甲种证有效期届满后, 持证机构符合相关规定可以申请延期, 否则将不予延期. ? ? 电视剧从制作到上映各环节需要获取的许可证示意图 ? ? ? ? 监管收紧甲种证的审查许可条件, 2019年仅有73家机构获得甲种证, 同比下滑35%. 2019年1月, 广电总局印发关于做好2019年度＜广播电视节目制作经营许可证＞和＜电视剧制作许可证（甲种）＞换证工作的通知, 对于存在两年内未开展节目制作经营活动, 参与违规买卖收视率或参与收视率造假, 未按要求规范、及时缴纳税款等情况不予换发新许可证. ? ? 2019年获得电视剧制作许可证（甲种）的电视剧机构数量显著下滑 ? ? 2.2019年电视剧备案及发行数量同比显著下滑, 行业加速去产能? ??中国电视剧产量整体处于供过于求状态, 2019年供给端加速去产能. 2017年以来行业开展去产能, 2019年在行业调整下, 前三季度备案部数同比下滑27%、备案集数同比下滑30%, 上半年发行部数同比下滑16%、发行集数同比下滑12%. ? ? 2019年前三季度电视剧制作备案部数同比下滑27% ? ? 2019年前三季度电视剧制作备案公示集数同比下滑30% ? ? 2019上半年电视剧发行部数同比下滑16% ? ? 2019上半年电视剧发行集数同比下滑12% ? ? 3.“限集令”即将推出, 配合演员限薪, 从源头整治“注水剧”, 促进内容质量提升 ? ? 2019年7月, 中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席在广电总局电视剧司调研中强调：“针对注水剧、宫斗剧、翻拍剧、演员高片酬等问题, 深入挖掘瓶颈症结, 始终保持高压”. 9月, 针对“注水剧”现象, 广电总局正在研究相关应对措施, 拟将集数上限设为40集. 目前该政策尚在征求意见中, 积极关注后续落地情况. ? ? “限集令”落地, 可能带来的影响：（1）头部剧受影响较小, 但腰部及以下剧集毛利空间被压缩. 按照一部剧40集上限, 单集版权费800万的采购价上限, 一部剧单个平台最高售价为3.2亿元, 较之前大剧单平台独家销售10亿以上的收入体量来说毛利空间大幅下滑. 对于头部剧影响相对较小, 稀缺优质内容仍有多个平台抢夺, 多渠道销售后仍能实现良好的利润, 但对于腰部及以下剧集来说, 限价和限集后毛利空间将大幅压缩. ? ? （2）长剧拆成“季播”模式, 回款账期或将拉长, 在一定积压风险. 对于篇幅较长的剧集来说, 限集后一部长剧可能拆分成上下部或按季播放的模式播出, 这将延长影视公司应收账款的账期、对现金流要求更高. 此外也存在第一季收视不佳, 后续剧集内容积压或发行困难的风险. ? ? 4.现实主义题材占主要阵地, 古装题材持续降温 ? ? 在政策导向下, 影视公司积极调整制作方向：从备案情况来看, 近年来现实主义题材剧集占比持续提升, 其中以当代题材为主；而古装题材自2017年以来不断降温, 2019年前三季度古装题材备案数仅44部, 占比快速下滑至6.8%. ? ? 2019前三季度中国电视剧古装题材备案数量占比仅为6.8% ? ? 二、中国电视剧行业未来发展趋势 ? ? 1.内容制作方走向两级化 ? ? （1）视频网站对内容选择的从“唯流量论”转向多维评价. ? ? 伴随下游视频网站商业模式的演进, 平台对内容的选择从过去单一的追求流量转变为多维度评价——会员拉新能力, 会员留存水平, 付费转化能力等等, 这对于内容制作方提出了更高的要求. ? ? （2）视频网站内容投入中自制比例逐步提升. ? ? 视频平台的内容主要来源于“采购+自制”. 精品版权内容是吸引用户的主要手段, 这些内容从数量上看仍以外购为主；同时视频网站基于区别化战略纷纷推出独播内容, 投入平台自制剧或定制剧, 未来中小体量剧集将更多的以平台自制或定制模式生产, 视频网站采购与自制的投入比例将趋于1:1. ? ? （3）受视频网站内容评价标准和内容投入策略的变化影响, 内容制作方发展走向两极化. ? ? 这种变化对头部制作方影响较小, 但对于中小体量剧集制作方产生挤压, 行业加速出清, 未来内容制作公司将走向两极化：1）少数实力顶尖的制作公司, 具有较强的创新制作能力, 能投资开发出头部效应明显的精品内容, 保持其独立性持