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职业培训市场竞争格局分析 ? ? 职业教育分类：包括学历类、非学历. 学历职业教育包括初等、中等及高等职业学校教育, 办学主体包括公立与民营两种, 学历类职业教育颁发毕业证书, 监管严格, 政府提供经费、土地等支持, 具有较强的体制类特点, 归属教育部管辖；非学历职业培训包括职业技能培训、语言类培训、专业认证考试类培训、企业培训等, 涉及内容较广, 培训机构较为市场化, 轻资产运营, 归属人社部管辖. 非学历的职业教育由三大板块组成：招录考试培训、考研等职业提升考试辅导和职业能力训练. 国内职业教育分类及特种 ? ? 国内职业培训市场步入稳健增长. 2017年, 国内职业培训市场规模为987亿元, 2013年-2017年复合年均增速为16%, 预计2022年国内职业教育市场规模为1930亿元, 2018-2022年复合年均增速为11.2%. ? ? 国内职业培训市场规模同比增速 ? ? 国内职业培训市场规模结构单位：亿元 ? ? 近年来中国高校毕业生人数持续增长, 普通高校本专科毕业生人数从2008年的512万人增长至2017年的736万人, 较2008年增长43.7%, 年均复合增长率为4.1%；研究生毕业人数从2008年的34.5万人增长至2017年的57.8万人, 较2008年增长67.5%, 年均复合增长率为5.9%. ? ? 中国高等教育客观上存在专业设置与社会经济需求不完全相适应的问题, 近年来宏观经济增速有所放缓, 市场有效需求亦受到一定影响, 导致高校毕业生就业竞争有所加剧. 较为激烈的就业竞争和高校毕业生人数的持续增长为职业教育培训行业创造了巨大的市场需求. ? ? 职业教育总收入从2013年的545亿增长至2017年的987亿, 年复合增长率为16%. 到2022年, 职业教育总收入预计达1930亿元, 其中：公务员招录培训总收入由2013年的52亿增长至2017年的99亿, 年复合增长率为17.4%. 到2022年, 公务员招录培训总收入预计达195亿. 2016年大幅增长主要由于2015年至2016年地方（尤其是三线及以下城市）公务员考试参与人数快速增长. 事业单位招录培训总收入由2013年的56亿增长至2017年的108亿, 年复合增长率为17.8%. 到2022年, 事业单位招录培训总收入预计达215亿元. 教师招录培训总收入由2013年的82亿增长至2017年的157亿, 年复合增长率为17.6%. 到2022年, 教师招录培训总收入预计达320亿元. ? ? 职业教育收入(十亿) ? ? 人才招录培训细分市场收入（十亿） ? ? 公务员招录培训 ? ? 事业单位招录培训 ? ? 教师招录培训 ? ? 职业教育龙头增长高于行业平均水平. 国内职业教育培训市场相对分散且竞争激烈, 职业教育培训龙头凭借品牌、渠道、研发等优势, 成长速度高于行业平均水平, 以招录考试的两大龙头为例, 2017年, 中公教育、华图教育的事业单位招录收入分别增长91.1%、27%, 远高于行业16.1%的平均增速. ? ? 职业教育龙头收入增长高于行业平均水平 ? ? 行业集中度低, 龙头市场占有率将持续提升. 目前职业教育培训市场渗透率并不高, 2017年, 按收入計, 前五大职业教育培训机构仅占职业教育培训市场总额的9.8%, 行业集中度相对较低. ? ? 由于职业教育培训目标客户分散在全国各地, 职业能力训练和就业是两大核心诉求, 由此, 越能在最大范围靠近就业需求的职业教育机构, 越有机会形成的研发、教学、服务和渠道的垂直一体化快速响应能力, 也越有机会占据统领职业教育全局的优势地位. ? ? 职业教育培训龙头拥有相对充足的资产, 有助于开发强有力的教学产品, 提供更好的服务, 师资力量更强大, 提升品牌知名度, 拓展业务网络及扩大市场份額. 以公务员招录市场为例, 2017年, 前两大职业培训机构, 中公教育和华图教育市场占有率合计为33.3%, 同比提升3.8个百分点. ? ? 考试难度增加, 客户将倾向于选择口碑好的大品牌. 由于职业教育培训相关的招录或职业资格证考试机会一年仅一次, 客户试错成本大, 再加上日益增加的考试难度, 面对较低的录取率（根据弗若斯特沙利文报告, 2013年至2017年, 国家公务员考試的录用率为1.2%至2.0%）, 毕业生会倾向于选择有教学质量保证的龙头公司品牌, 同时也愿意支付较高的学费. 因此目前职业教育市场已进入品牌竞争時代, 未来具有诚信、可靠及良好教學质量的良好品牌形象的机构可持续发展. ? ? 国考参考人数及录取率