采购管理子系统软件培训.pptVIP

易飞管理软件;课程大纲;;基本信息录入;采购进度管理;批 处 理;系统架构－系统主作业程序;采购系统; 核价日期/生效日期/失效日期;数量 PC 单价 0-99 5.0元 100---499 4.8元 500--以上 4.5元;基本信息创建及信息字段说明－单据性质; 单据性质 : 31请购单 33采购单 36询价单 34进货单 32核价单 35退货单;更新核价： 针对料件供应商交易单据，如询价单、核价单、采购单、进货单的单别才有效用。 核对采购： 针对进/退货单是否一定要输入采购单才可 办理收料，目的是避免无采单的收料发生。;日常交易作业程序及报表管理;1.单据若为更新核价者将更新供应商料件价格信息。 2.若采购商品有分量计价的需求，可直接 由核价单来更新供应商料件价格。;1.内部需求的凭证 2.审查内容为 .品号、数量及需求日期的合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他);1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客户的额外 订单或代购品。 　;;1.请购部门：基本信息管理系统进行录入 2.请购人员：基本信息管理系统进行录入 3.需求日期：系统默认，由录入品号信息的前置 天数推算而得;;4.参考供应商:即品号主要供应商 5.结束码:该请购已生成采购单则系统自动更新 ;;1.锁定码的意义: 当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。 没有锁定的请购单也可以抛转成采购单。;2.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买 单身可输入 单头：采购总数量、总金额 单身：采购数量、采购比率 ;;将完成的请购信息依供应商分别产生采购单，更新后请: 1.查询录入采购单作业，您将可看到采购单 据的完整信息。 2.请查询录入请购单作业将会看到采购单号。 3.已经生成采购单的请购单不能撤销审核。;;1.请购明细表 2.请购状况表 3.品号供应商已请购未采购明细表 4.厂商别已请未购列表;1.现有库存可用量 2.品号库存状况表;1.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:输 入时可为订单、工单单号或其他备注之有意 义单号。 2.已交数量：由进货单及退货单更新，无须输入。 3.采购单价：1.供应商料件价格 2.最近进价 3.标准进价。;4.结束采购单作业：应定期运行本作业 　对于过期未交的采购件采购人员应定期检查交　货的需求性，过期未交者确定要交货时，应以　变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货　时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料　作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定　结束作业。;;;;Q: 想一想这些作业在哪些系统?;日常交易作业程序及报表管理;直接更改采购单。 通过录入采购变更单处理。 将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。 ;1.采购变更单的单据特性同原采购单别。 2.未确认的采单直接从采单更改，无须新 增采购变更单。 3.已确定的采购单且已经发出采购者，应 保留变更信息且应由采购变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。;;发票与送货文件;(1).到货登记 (2).质量检验 (3).货款输入;(1). 到货日期预交日 超期码=Y (2). 运行验退件退回 验退码=Y (3). 开票数量=进货数量 开票码=Y ;(1).将纳入存货价值 (2).不纳入厂商之应付帐款 (3).如:运费…..;依供应厂商基础信息设置可以控制是否分批交货。 可设置料件的允超收率，超额数量禁止入库。 可设置进货单是否一定要有采购信息。 提供提前交货之预警。 依单据性质设置可以控制是否直接开票。;日常交易作业程序及报表管理;发票信息更改：录入发票信息 输入货款：输入或修改货款相关信息 暂不付款/取消暂不付款;;１．供应商供货统计表 ２．供应商供货明细表 ３．料件历史进货记录表 ４．料件历史进货汇总表;１．名词定义： 『验退』：验收前退货，一进货单单身有多笔序号，可分次验退； 『退货』：验收进仓后退货 ２．退货单信息字段说明 ３．验退件退回明细表 ４. 验退件未退明细表;录入退货单;进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。 若该品号进行批号管理的，批号栏位务必输入。;退货单为应付帐款的减项。 一般退货品应输入原采购单号。如果该