人身保险行业竞争力分析.docx

? ? ? ? ? 人身保险行业竞争力分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2012年以来，人身保险行业发展进入了相对困难时期，业务发展乏力，风险防范任务重，行业面临信用危机。同时，人身保险行业竞争力有所回升，且在新型城镇化、构建多层次社会保障体系、利率市场化等多重发展机遇下有望进一步增强。当前，人身保险业改革的内外部条件已经具备，应通过改革和创新进一步完善营销体制、费率机制和偿付能力建设。需特别指出的是，国务院于2014年10月27日印发《关于加快发展商业健康保险的若干意见》，明确了商业健康保险的战略发展目标，商业健康保险将成为人身保险业务新的增长点。 一 2012年以来人身险市场发展的现状与特征 （一）行业增长低位“蛰伏”，触底回升趋势凸显 自2011年我国人身险保费收入首现负增长后，我国人身险进入了相对低迷期（见图1），这与21世纪前10年约27%的年均复合增长率形成鲜明对比。2012年人身保险累计实现保费收入10157亿元，仅同比增长4.4%，主要是因为银保渠道面临较大挑战，同时人身险发展的自身竞争力不强，长期粗放发展的路径使其进入了瓶颈。 图1 我国2001～2013年人身险保费收入及增长率 2013年，受行业改革、产品创新、网络营销等方面的影响，人身险业务有了触底回升的迹象，实现保费收入11009.98亿元，同比增长8.4%，虽不及市场迅速扩张时期的高增长率，但触底回暖迹象已经显现。 如表1所示，2012年人身险保险金赔付支出为1899.99亿元，较2011年增长9.04%，其中主要是寿险与人身意外伤害险赔付分别增长了15.69%和18.28%，健康险的赔付则降低了17.1%。另外，2012年退保金额高达1200亿元，同比增长超过30%，不过也出现了退保高增长的保险公司保费规模增速也较高的情况。2013年人身险保险金赔付支出2773.77亿元，同比增长45.99%，主要是由寿险支出增长49.71%引起的，包括定期寿险到期给付、退保金等，其中2013年寿险公司退保金910亿元，同比增长53.2%，集中于银保渠道销售的产品。 表1 人身险赔付支出总额及增长率 单位：亿元，% 人身险 2012年 2013年 总额 增长率 总额 增长率 寿险 1505.01 15.69 2253.13 49.71 健康险 298.17 -17.10 411.13 37.88 人身意外伤害险 96.80 18.28 109.51 13.13 合计 1899.98 9.04 2773.77 45.99 资料来源：保监会网站。 |Excel下载 表1 人身险赔付支出总额及增长率 就横向比较而言，我国保险业与世界发达国家相比还有较大差距，在保险密度和保险深度方面，据Sigma统计，我国人均人身险保费2013年仅为110美元，人身险占GDP的比重仅为1.6%，低于世界平均水平366美元、3.5%，更低于美国1684美元、3.2%的水平（见表2）。 表2 2013年各国寿险业的保险密度、保险深度 单位：美元/人，% 国家（地区） 保险密度 保险深度 美国 1684 3.2 加拿大 1488 2.9 英国 3474 8.8 法国 2391 5.7 德国 1392 3.1 意大利 1895 5.5 俄罗斯 19 0.1 瑞士 4211 5.3 日本 3346 8.8 韩国 1816 7.5 新加坡 2388 4.4 — — — 中国香港 4445 11.7 中国台湾 3204 14.5 中国内地 110 1.6 印度 41 3.1 印度尼西亚 59 1.6 马来西亚 341 3.2 泰国 214 3.8 澳大利亚 2056 3.0 埃及 10 0.3 巴西 246 2.2 智利 396 2.5 世界 366 3.5 资料来源：Swiss Re.，Sigma，No.3，2014。 |Excel下载 表2 2013年各国寿险业的保险密度、保险深度 我国保险在家庭金融资产配置中的比重也处于较低水平。如表3，2012年我国金融总资产占世界的比例为7.61%，而美国占37.91%，日本占12.58%，这个比例相对于我国作为世界第二大经济体的实力而言稍显逊色，但人均总金融资产仅为6146欧元，远低于22918欧元的世界平均水平，这说明我国金融总体发展不足。从各类金融资产占比情况来看，2012年末全球平均情况为：证券类占36%，银行存款占32%，保险及养老金资产占30%。从美国、欧元区及亚洲各国（地区）的发展水平对比来看（见表4），2012年我国保险资产占比仅为8.7%，低于美国（占29%）、欧元区（占32%）以及亚洲的新加坡（占43.9%）、马来西亚（占36.4%）等国的发展水平。 表3 2012年部分国家和地区金融资产结构情