全球主要国家支付清算体系发展概况.docx

? ? ? ? ? 全球主要国家支付清算体系发展概况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年以来，全球支付市场继续深化创新，新的商业模式不断涌现，支付市场内部结构悄然转变。本章系统总结了全球支付市场2015年的发展新趋势、主要发达国家和金砖国家2009～2014年支付清算体系发展概况，以及支付清算体系国际监管的最新进展和区域支付市场监管的进展。 一 全球支付市场发展新趋势 2015年，全球支付市场发展迅速，支付创新手段层出不穷，且应用覆盖率提升极快。在此背景下，本章观察总结了全球支付市场发展的新动向，大致趋势包括以下四个方面。 （一）全球支付市场结构悄然转变 以移动支付为首的支付创新是否彻底改变了全球支付市场的结构？我们可以大致观察到2015年全球支付市场的内部结构。从市场参与者来看，新的移动支付供应商不断进入该市场，原有的由几家主要机构（如PayPal、MasterPass、支付宝等）分割市场的局面已经被打破，新的赢家也不断出现，市场结构不断转换。仅中国市场，就出现了多家机构共同主导移动支付市场的局面，包括支付宝、银行卡、银联在线、微信支付、京东支付、百度支付、苹果支付等。从支付工具结构来看，据《全球支付报告（2015）》大致统计，截至2015年初，全球支付市场的主要工具支付额及其市场份额见表12-1。 表12-1 全球支付市场结构（2015年初） 从区域支付市场来看，全球主要地区的支付市场内部结构见表12-2。 表12-2 全球各地区支付市场结构（2015年初） 表12-2显示，信用卡支付方式在全球支付总额中仍然居首位，其次是新兴的电子钱包，市场份额排名第三的是借记卡。具体而言，北美和拉美地区的信用卡支付量（分别为40%、42%）在其市场总额中最大，在全球也是排名第一。欧洲、中东和非洲地区最主要的支付方式是借记卡（29%），也是全球使用借记卡最多的地方。亚太地区则是全球新兴移动支付的领头羊，电子钱包（34%）的使用量居全球首位。从银行卡支付量来看，北美地区在全球最高，信用卡和借记卡总支付量占市场总额的65%，其次是拉美地区（49%），再次是欧洲、中东和非洲地区（42%），最后是亚太地区（39%）。 金融市场最为发达的北美地区，其银行卡支付量在全球排名第一；而商业银行在金融体系中占重要地位的亚太地区，其银行卡支付量却在全球居末位。可以看出，支付市场的发展结构与一国的金融结构不一致，银行卡支付量没有突出商业银行在一国金融体系中的地位。银行卡使用量不能完全代表该地区商业银行的发展实况，原因很明显，支付竞争背后是各类金融机构的竞争，支付涉及的金融机构远不止商业银行，还有各类信用卡发行机构、收单机构等。因此，才会出现上述情况。 在支付方式发展方面，区域差异也比较明显。例如，直接借记和电子发票的支付方式，只在欧洲、中东和非洲地区存在，北美、拉美和亚太地区没有这两类支付方式。根据《全球支付报告（2015）》的数据推测，各地区未来支付市场发展有一些共同的趋势：银行卡支付量减少，银行直接转账支付量略增。其他支付方式发展则存在地区差异，如电子钱包在拉美之外的地区均可能出现支付量上升，而现金、预付方式在各地区的发展趋势则可能完全不同。 总体而言，随着全球电子商务的稳步发展，电子钱包的支付量会不断增加，或居全球支付量首位，但速度可能没有预期中那么快。随着支付体系内部竞争和结构变化，传统银行卡支付（借记卡和信用卡）或会借助近场支付等新型技术，稳定其市场份额，从而在未来5～10年占据全球支付市场的重要地位。 （二）支付技术开发和应用继续升级 移动支付技术和各种分析算法的发展，彻底打破了全球支付行业固有的结构。在哪里购物和消费、如何支付，成为行业竞争的焦点，且开始被深度挖掘。全球多国在支付等金融技术上的投资不断增加，数字化货币技术更加成熟。据不完全统计，自2008年以来，全球金融技术投资总额以每年3倍的速度增长，2013年约为29.7亿美元，2014年全球金融技术投资总额已高达120亿美元。到2020年，其投资总额大约能增加至200亿美元以上。其中，亚洲国家（如中国、日本等）因为消费者对“互联网+”服务的接受程度比较高，其金融技术投资也随着回报率的提高而不断增加。支付技术的发展速度是否可以被准确预测（如当初计算机技术的发展速度就曾遵循所谓的摩尔定律）？从硬件来看，手机俨然已经成为主要的移动支付载体，集线上、线下移动支付于一身，其他移动支付工具（智能手环等）尚未打破其主导地位。从软件技术来看，未来移动支付发展的主要趋势包括以下几个方面。①近场支付（NFC）已成为重要的移动支付技术。NFC由1983年沃顿发明的非接触式射频识别技术演变而来，在2003年成为ISO/IEC IS 18092国际标准、EMCA-340