祖名股份：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书.PDFVIP

祖名豆制品股份有限公司 发行保荐书 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 2020 年10 月 祖名豆制品股份有限公司 发行保荐书 声 明 第一创业证券保荐承销有限责任公司（以下简称“一创投行”、“本保荐机 构”、“保荐机构”）接受祖名豆制品股份有限公司 （以下简称“公司”、“发 行人”、“祖名股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》（补充封卷稿）中相同的含义。 2-1-2 祖名豆制品股份有限公司 发行保荐书 目 录 声 明 2 目 录 3 第一节 本次证券发行基本情况 4 一、本保荐机构指定保荐代表人情况 4 二、本次发行的项目协办人员及其他人员 5 三、发行人基本情况 5 四、本保荐机构与发行人的关联关系 6 五、本保荐机构内部审核程序简介及审核意见 6 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 9 七、关于符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》的相关规定的核查 10 第二节 保荐机构承诺事项11 第三节 对本次证券发行的推荐意见 15 一、推荐结论 15 二、关于本次证券发行履行的决策程序 15 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 16 四、本次发行符合《首发管理办法》规定的发行条件 17 五、发行人的主要风险及未来发展前景 25 六、对发行人募集资金投资项目的核查意见 31 七、对发行人独立运行情况的核查意见 32 八、对发行人落实填补被摊薄即期回报的措施及承诺的核查意见 32 九、对发行人审计截止日后经营状况的核查意见 32 2-1-3 祖名豆制品股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本保荐机构指定保荐代表人情况 （一）本保荐机构 本保荐机构系根据中国证监会《关于核准设立第一创业摩根大通证券有限责 任公司的批复》（证监许可[2010]1929 号）批准，由第一创业证券股份有限公司 和J.P. Morgan Broking （Hong Kong）Limited 共同出资设立，承继了第一创业 证券股份有限公司的股票、公司债券的承销和保荐业务，并按照法律法规的要求 履行和承担所有的保荐职责。 2017 年 7 月3 日，中国证券监督管理委员会北京监管局出具了关于第一创 业证券股份有限公司收购J.P.Morgan Broking （Hong Kong