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国内轴承钢行业发展现状 1.全国主要优特钢企业轴承钢供应情况 1.1 2001-2017 年轴承钢产销量情况 2001 年以来，全国主要优特钢企业轴承钢总体供应情况的数据显示， 全国 主要优特钢企业轴承钢产销量呈年均 13%的速率快速增长，10 年增长近 4 倍。 2012 年以后，全国轴承钢的产销量增长停滞（见图 1）。 1.2 特钢厂轴承钢产销量发展情况 2003 年以来，全国共有 23 家特钢企业轴承钢产销量进入 10 位，期间由 于结构改革，不断调整，仅宝特、兴澄、大冶及东特一直保持在 10 位。200 8 年金融危机后，兴澄特钢快速扩张迅速发展，进入第一梯队（见表 1）。 1.3 2018 年全国轴承钢产销量情况 2018 年我国特钢协会纳入统计的主要优特钢企业轴承钢材产量为 382.39 万吨。该数据与业界反馈的 400 万吨左右产销量基本相符（见图 2）。 2.轴承行业发展现状及趋势 轴承为关键基础机械零部件，广泛应用于各种直线或曲线运动，几乎涉及 百姓生活出行的方方面面。轴承主要包含内套圈、外套圈、滚动体和保持架， 俗称“四大件”。前三者均主要由轴承钢生产，后者由碳钢、铜及树脂等均可 生产。 2.1 轴承行业发展现状 2001-2011 年全国轴承行业产值以年均 19%速率快速增长，翻了近 5翻， 与全国轴承钢产量增长节奏基本一致。 2012年之后，轴承行业进入调整阶段， 年均增长率近 3.6%，呈现出产能过剩的特点。2018年全国轴承产业产值 1848 亿元（见表2），仅次于日本和瑞典。其中主营业务收入超过30亿的企业只有 人本（160亿）、万向（112亿）、瓦轴（60亿）及洛轴（30亿），四家企业 合并市场份额仅 17%，而欧美发达国家的 TOP3轴承企业市场份额一般超过 50%。 一方面中低端产能过剩，另一方面高端产品难于生产，例如高铁轴承、中高档 轿车轮毂钢球以及高精密机床用丝杠等依赖斯凯孚、恩斯克及舍弗勒之类的世 界八大轴承进口。 2.2 轴承行业发展趋势 2.2.1 行业整合，分工明确，专业化生产 当前国内 1848亿产值由近 2000家轴承企业创造，行业分散，中低端产能 过剩，高端无法生产，多数以价格竞争，基本处于无序竞争状态。低盈利甚至 不盈利的现状倒逼行业整合。未来，国内要有像欧美企业那样一家独大（如瑞 典斯凯孚，美国铁姆肯，德国舍弗勒），像日本那样分工明确（轴承企业的客 户群既有所侧重又有重叠，既有分工、合作，又有竞争）的企业，有赖于行业 自律和国家引导。 目前国内仅人本集团等少数企业可以与跨国企业抗衡，但售价低很多（少 则20%，多则50%），在创新等方面仍有不少差距。短期内国内轴承行业仍将 由跨国企业引领，未来将整合，形成 5-10家销售额超过 100亿的集团企业， 才有可能破局。行业亟需国内轴承企业加强自律，加强研发创新，尽早成熟起 来。 2.2.2 走向国际化 目前国内轴承企业在国外建物流中转中心、销售公司的多，建工厂的很少。 随着轴承企业不断的成熟，在国家“走出去”战略的支持下，将来会有越来越 多的轴承企业到国外市场投资建厂。 2.2.3 供应链上下游关系由对立走向合作共赢 有分析认为，钢材影响轴承寿命性能在 80%以上，但由于当前的现状，大 部分轴承企业与钢厂均处于对立状态，相互不考虑对方利益。其实钢厂和轴承 企业双方都是供应链上的重要环节，只有合作才能共赢。相信随着轴承企业不 断成熟，行业将更加自律，与钢厂逐渐形成联盟，共同研发创新产品，共克时 艰，但届时行业壁垒也将增加。 另一方面，由于轴承行业的分工和较长的资金占用（常常 6个月以上）等 行业特点以及降低供应链成本及提高供应链效率等需求， 客观要求供应链从单 纯提供原材料，转为提供更加专业和全面的材料咨询、加工配送及金融等一站 式解决方案式服务。 2.2.4 市场需求迭代变化加速 轴承行业高速增长的时机已经远去。目前产能过剩，各家企业装备接近， 彼此的竞争将进一步加剧，未来轴承行业将是现场管理能力和技术创新转化能 力的竞争。由于竞争加剧，客观要求轴承企业挖掘一切潜力提升效率，提升质 量和降低成本。同时，材料的加工余量将进一步减少，对材料的纯净度，碳化 物均匀性，质量稳定性以及交货及时性要求将更高。 新能源汽车、机器人的快速发展，对轴承行业将产生很大影响。2