2018年钕铁硼行业发展和市场需求调研分析报告.pdf

2018年钕铁硼行业发展和市场需求调 研分析报告 目录 1. 高性能钕铁硼引领未来磁材发展6 1.1 性能卓越磁材后起之秀6 1.2 优中选优高性能钕铁硼更具看点10 2. 产能向国内转移高端钕铁硼供给不足11 2.1 国外专利到期 钕铁硼生产重心向我国转移11 2.2 产能扩张迅速 低端钕铁硼产能过剩14 2.3 高性能钕铁硼扩产难度大 未来增产有限15 2.4 库存较历史高点显著下降 水平趋向合理17 3. 五大增长点拉动高端钕铁硼需求 未来供需有望紧平衡18 3.1 增长点一： 新能源汽车驱动电机引领需求增长18 3.2 增长点二： 汽车 EPS 增长持续发力20 3.3 增长点三： 变频空调需求稳中有升24 3.4 增长点四： 节能风电设备需求潜力巨大27 3.5 增长点五： 节能电梯曳引机更新带动新需求30 3.6 增长点六： 机器人行业注入需求新动力34 3.7 行业格局逐步好转 未来三年供需有望紧平衡38 3.8 受益稀土价格上行 高端钕铁硼价格有望逐步上涨39 4. 企业分析41 4.1 中科三环—切入特斯拉供应链 与日立强强联合41 4.2 正海磁材——“钕铁硼+电机”双轮驱动44 4.3 银河磁体——全球粘结钕铁硼龙头 热压钕铁硼前景广阔46 4.4 宁波韵升——积极布局智能设备用磁材 产能稳步提升47 图目录 图 1：钕铁硼磁材产品6 图 2：钕铁硼元素构成6 图 3：磁性材料分类8 图 4：中国钕铁硼和铁氧体的产量变化 8 图 5：中国钕铁硼和铁氧体的销量变化 9 图 6：高性能钕铁硼永磁材料所处行业 10 图 7：高性能钕铁硼行业上下游产业链 10 图 8：全球高性能钕铁硼产量与增速 11 图 9：我国与世界钕铁硼产量及占比 13 图 10：我国与世界高性能钕铁硼产量及占比 13 图 11：我国钕铁硼产能（万吨） 14 图 12：我国钕铁硼企业产能结构 14 图 13：2009-2014 年社会钕铁硼库存量（吨） 17 图 14：EPS 助力转向系统结构图20 图 15：液压助力转向系统结构图21 图 16：我国 EPS 消费量及增速22 图 17：我国汽车生产量23 图 18：全球汽车产销量及增速24 图 19：我国变频空调产量与增速25 图 20：全球变频空调产量与增速26 图 21：我国风力发电累计并网容量（亿千瓦时） 27 图 22：全球风电年度装机量（兆瓦） 28 图 23：涡轮蜗杆曳引机结构图30 图 24：永磁同步曳引机结构图31 图 25：我国电梯产量及增速32 图 26：我国节能电梯产量及增速32 图 27：我国工业机器人（台）34 图 28：我国工业机器人密度（台/万人） 35 图 29：全球机器人销量及增速36 图 30：全球工业机器人密度37 图 31：2011-2017 镨钕氧化物与钕铁硼价格走势 39 图 32：2011-2017 镨钕氧化物价格与公司毛利率走势 40 图 33：2009-2016 年毛坯烧结钕铁硼 N35 价格走势（元/公斤） 4 1 图 34：中科三环下游需求结构4 1 图 35：2000-2016 年中科三环营业收入 42 图 36：2000-2016 年中科三环归母净利润 43 图 37：大郡电机产品体系44 图 38：2011-2016 年正海磁材营业收入 45 图 39：2011-2016 年正海磁材归母净利润 45 图 40：2010-2016 年银河磁体营业收入 46 图 41：2010-2016 年银河磁体归母净利润 46 图 42：2000-2016 年宁波韵升营业收入 47 图 43：2000-2016 年宁波韵升归母净利润 48 表目录 表 1：钕铁硼磁体和铁氧体磁体的比较 7 表 2：日立 NEOMAX 和麦格昆磁公司专利在世界主要国家（地区