博瑞医药：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）.PDFVIP

股票代码：688166 股票简称：博瑞医药 股票代码：688166 股票简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街218 号纳米科技园C25 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （中国 （上海）自由贸易试验区世纪大道1168 号B 座2101 、2104A 室） （ ） 二〇二一年六月 二〇二一年六月 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在评价公司本次发行的可转换公司债券时，务必 仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别注意以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可 转债转换为公司股票。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条 款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市 场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利 息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债 面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先 约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资 者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚 国际信用评估有限公司出具的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字 【2021 】378 号），发 行人主体信用评级为 AA- ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA- 。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将 每年至少进行一次跟踪评