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理财顾问服务 ;理财顾问服务概念;理财顾问服务流程; 理财顾问服务特点 ;6.2 客户分析;表6-1 定量与定性信息;6.2 客户分析;6.2 客户分析;6.2 客户分析;6.2 客户分析;6.2 客户分析;;6.2 客户分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.3 客户风险特征和理财特性分析;6.2.4 客户理财需求和目标分析;6.2.4 客户理财需求和目标分析;;6.3 财务规划;6.3.1 现金、消费及债务管理;6.3.1 现金、消费及债务管理;现金管理;现金管理;应急资金管理;应急资金管理;应急资金管理;2. 消费管理;2. 消费管理;3. 债务管理;3. 债务管理;4. 家庭财务预算的综合考虑;4. 家庭财务预算的综合考虑;4. 家庭财务预算的综合考虑;6.3.2 保险规划;1. 制定保险规划的原则;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;2. 保险规划的主要步骤;3. 保险规划的风险;6.3.3 税收规划;1.税收规划的原则;1.税收规划的原则;1.税收规划的原则;1.税收规划的原则;1.税收规划的原则;2. 税收规划的基本内容;3. 税收规划的主要步骤;3. 税收规划的主要步骤;3. 税收规划的主要步骤;3. 税收规划的主要步骤;3. 税收规划的主要步骤;3. 税收规划的主要步骤;4. 税收规划案例;4. 税收规划案例;6.3.4 人生事件规划;6.3.4 人生事件规划;6.3.4 人生事件规划;6.3.4 人生事件规划;6.3.4 人生事件规划;6.3.4 人生事件规划;3. 遗产规划;3. 遗产规划;6.3.5 投资规划;6.3.5 投资规划;6.3.5 投资规划;(1)确定客户的投资目标;(2) 让客户认识自己的风险承受能力;(3) 根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;(4) 实施投资计划; (5)监控投资计划
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