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项目文档管理规范v1.0 工程文档管理标准金蝶建筑与房地产事业部施行管理部名目1.目的 (2)2.范围 (2)3.文档发布标准 (2)4.文档变更标准 (3)5.文档归档标准 (4)6.工程文档范围 (5)7.文档审计标准 (6)附件.............................................................................................................. 错误！未定义书签。1.目的在工程生命周期中会形成许多文档资料，包括工作文档和技术文档。这些文档资料是将来进展系统维护、晋级和供应运维效劳所必需的，是工程管理中特别重要的一局部工作。为加强工程过程中的风险掌握，维护金蝶公司利益，特制订本标准对工程各类文档进展标准管理。从法律角度来看，工程生命周期中产出的文档代表了金蝶公司作为效劳供应方根据合同商定完成交付义务的标记，具有重要的证据作用；同时也代表了客户方对金蝶公司供应的效劳的承受和确认。2.范围此标准适用于组织内全部工程的文档管理活动，并且各公司设置了相应的工程管理办公室〔PMO〕管理工程，各公司可根据自身的实际状况进展修改选用。3.文档发布标准为了标准工程文档的格式、构造、范围和填写标准等，金蝶房地产施行管理部参考公司开发方法论和施行方法论，整理了工程各阶段需要提交的文档名称和模板，通过评审后进展发布，全部在建工程均须用法标准模板。流程说明：〔1〕工程管理专员参考公司施行方法论和开发方法论制定文档模板；〔2〕PMO对文档进展评审，部门经理对文档进展会审；〔3〕审核通过后，工程管理专员通过OA和邮件发布。注：PMO为工程管理办公室，文档模板见施行工具包中，参考选用。4.文档变更标准在文档用法过程中，假如发觉文档模板或提交方式等有问题，可以提交变更需求，由PMO 进展评审，评审通过后，由PMO修改并进展发布应用。流程说明：〔1〕参谋或工程经理将变更需求提交给部门经理审核；〔2〕部门经理汇总后提交PMO评审；〔3〕工程管理专员依据需求修改标准模板，并发布应用。5.文档归档标准一般而言，工程生命周期中的重要文档都需客户方工程经理签字并加盖公章。但考虑到文档重要性不同以及实际状况的冗杂性，不同性质文档确实认标准也有所不同。需要客户签字或盖章确认的各工程成果、文档和文件一律实行书面形式提交PMO，不得通过口头、电子邮件等其他形式。纸质文档提交的同时，需要提交版本全都的电子档〔在盖章审批的时候作为附件提交即可〕，以供PMO进展工程配置管理。流程说明：〔1〕工程经理将经客户工程经理签字盖章的工程文档原件提交部门经理；〔2〕部门经理审查确认后，将文档〔原件〕提交PMO；〔3〕PMO盖章后，留一份存档，同时更新文档效劳器〔VSS〕；〔4〕PMO将经公司盖章的文档返回给工程经理。6.工程文档范围施行类工程周期主要包含工程规划、蓝图设计、系统建立、系统切换和持续支持五个阶段，开发类工程周期主要包含规划、设计、编码、上线和验收五个阶段，各个阶段的工作任务不同，所涉及和需要提交的文档也有所不同。施行类文档清单：开发类文档清单：备注及说明：〔2〕文档页数≦2页时每页都须盖章；文档页数﹥2页时，首页和未页须盖章，其余盖骑缝章；〔3〕工程立项时，可依据评审状况适当裁减。7.文档审计标准PMO设置工程管理专员，定期〔每个季度不少于一次〕依据《文档审计标准》审计工程文档，并出具《文档审计报告》，审计报揭发：工程经理、部门经理、PMO经理。《文档审计报告》发出后，工程经理有2周的整改时间，2周后PMO再组织审计，其作为阶段审计结果，纳入项目KPI考核，最终审计结果影响KPI。为了表达文档审计的可操作性和标准性，本标准建立了审计评分规章，根据标准模板设置Checklist点和对应分值，对参谋提交上来的文档逐项进展打分，从而断定文档是否合格，打分结果纳入工程KPI考核。文档审计评分标准〔满分100分，不合格项扣分〕文档审计评分标准〔加分局部，满分20分，合格项加分〕