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中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 中国信息通信研究院 2021年9月 目 录 一、 “十三五”我国互联网实现高速发展 1 (一) 行业发展总体向好 1 (二) 网络设施演进升级 4 (三) 应用创新持续活跃 6 (四) 发展要素日益齐备 8 (五) 技术创新取得突破 10 (六) 市场拓展从国内走向国际 13 (七) 行业管理向综合治理变革 15 二、 “十四五”我国互联网迈向高质量发展阶段 17 (一) 新型网络建设加速推进 17 (二) 科技创新得到空前重视 19 (三) 数据要素充分发挥作用 20 (四) 信息技术加速赋能生产 21 (五) 数字规则重塑孕育新机遇 23 三、 互联网有序健康发展仍面临一些挑战 25 (一) 国际化竞争实力仍然较弱 25 (二) 产业端拓展将是个长期过程 26 (三) 数据要素市场尚不成熟 27 (四) 平台规范健康发展亟待加强 29 (五) 劳动者权益保护制度有待完善 31 (六) 数据治理规则亟需加快健全 32 四、 多措并举推动互联网产业可持续发展 33 (一) 加强多方协同合作，增强国际竞争实力 33 (二) 深化 B 端融合创新，培育壮大产业互联网 34 (三) 完善数据制度建设，优化数据市场配置 35 (四) 提升行业监管水平，引导平台竞争秩序 37 (五) 健全社会保障机制，维护消费者和劳工权益 38 (六) 参与全球数字治理，促进全球共享共治 39 图 目 录 图 1 2015-2020 年我国互联网行业景气指数 2 图 2 我国上市互联网企业营收情况 3 图 3 固定宽带和移动宽带用户规模发展情况 5 图 4 智能手机出货量及占比 6 图 5 我国上市互联网企业研发投入 12 图 6 全球市值前三十互联网企业分布情况 13 一、“十三五”我国互联网实现高速发展 “十三五”期间，我国互联网行业历经了网络升级、创新活跃、生态成熟、国际拓展及治理变革等巨大变化，实现了跨越式发展， 行业综合实力显著增强，在国民经济社会发展中的基础支撑、创新驱动、融合引领作用凸显，行业发展取得显著成效。 (一)行业发展总体向好 行业景气指数从快速攀升到波动回稳。过去五年，我国互联网行业经历了从爆发到成熟再到转型调整的三次增长周期，行业景气指数从快速上升区间进入波动区间。2015 年至 2020 年，反映行业当期景气状况的一致指数分别为 93.0、96.5、99.4、102.1、103.7、103.8，增长速度逐年放缓。分阶段来看，2015-2017 年，行业景气指数快速上升，表明我国互联网行业处于快速扩张期，2018-2019 年行业增长趋于平稳，2020 年二季度，受宏观经济下行压力加大、行业发展增速放缓等因素影响，行业景气指数首次出现环比回落， 2020 年底，随着我国经济企稳回升，反映行业当期景气状况的一致指数为 103.8，环比上涨 0.17 个点，消费互联网持续扩大升级，产业互联网加速演进，我国互联网行业进入转型调整期。 来源：中国信息通信研究院 图 1 2015-2020 年我国互联网行业景气指数 行业增速从高速增长到中高速平稳发展。2015-2020 年，我国网民规模接近 10 亿，普及率已达 70.4%，行业收入及用户增速呈逐年放缓态势，从高速增长阶段进入平稳发展阶段。我国互联网市场主体不断丰富，上市企业数量从 116 家增加至 190 家，2020 年我国 上市互联网企业营收规模达 3.4 万亿元，但受宏观经济下行压力加 大、流量红利见顶等内外部因素共振影响，行业增速从 2015 年的46.5%降至 16.7%，年均增速降幅达近 6 个百分点，电商、游戏、社交、搜索等传统业务增长放缓，音视频、数字金融、在线租赁等新兴业务成为发展新动力。 来源：中国信息通信研究院 图 2 我国上市互联网企业营收情况 竞争格局从高度集中到多极竞争演化。从新浪、搜狐、网易并立到百度、阿里、腾讯兴起，我国互联网行业经历了市场格局高度集中的发展阶段。当前，一批成长能力强的新兴垂直领域企业快速兴起，多极化的互联网竞争格局正在形成。以阿里、腾讯为代表的超大型综合互联网平台将旗下业务分拆成立子公司，再推动子公司融资、上市，以获取更灵活的运营体系与更高的市场估值，截止 2020 年底，我国有2 家企业市值超6000 亿美元。新兴企业加快成长壮大， 形成了 3 家(美团、拼多多、京东)市值超 1000 亿美元的大型服务型企业，20 余家（以贝壳、百度、网易、京东健康等为代表）市值超百亿美元的垂直类及综合类企业，以字节跳动 1为代表的 200 余家 1 数据来源：