中投证券关于中国平安项目之投标书.pptVIP

* 中国建投是根据国务院决定并经中国银监会批准设立的国有独资投资公司，是国家授权的投资机构，注册资本亿元人民币，由中央汇金投资有限责任公司全资控股。 中国建投成立于2004年9月17日，承继了中国建设银行重组分立的非商业银行业务，持有中国建设银行股份有限公司9.21%的股份，是该公司的第二大股东。 中国建投在资产管理、重组与处置、工程造价咨询、投资管理与咨询、资本运作、项目评估、企业重组与兼并、金融与非金融企业的投资和管理等方面拥有很强的实力和优势。 中国建投拥有广泛的客户资源，与国内外大型金融机构、企业集团、基金公司、保险公司、QFII、信托公司等建立了密切的合作关系。中国建投将作为风险券商处置平台，在以市场化方式重组券商的过程中发挥重要的作用。 四、强大的股东实力 * 14% 100% 62.59% 9.38% 43% 40% 40% % % 100% 中央汇金 中国建投 中国建行（H股） 证券类资产 其他 中 投 证 券 宏 源 证 券 中 信 建 投 中 金 公 司 齐 鲁 证 券 北 京 证 券 西 南 证 券 四、强大的股东实力 * 中投证券与中国建设银行有着紧密的合作关系，双方业已签署战略合作伙伴协议，彼此可以共享客户资源、营销渠道，能够共同为客户提供包括直接融资、间接融资、项目融资、结构融资、担保、资金监管、债务重组等在内的跨越货币市场、资本市场的一揽子金融产品服务，使得中投证券具有了独特的竞争优势。 五、与中国建设银行紧密的战略合作关系 * 中投证券承接了南方证券的营业网点及与之紧密相关的资产。投资银行方面，中投证券承接了原南方证券大批优秀骨干，组成了新的企业融资专业队伍。 这支队伍曾先后为100多家公司提供了优质服务，包括IPO融资、增发及可转债等其他再融资，形成了完整的企业融资服务体系。 六、雄厚的业务基础 * 过往承销业绩排名 中投证券承接的原南方证券投资银行业务在国内始终处于领先地位。截止2005年12月31日，共主承销股票和债券233家，其中A股70家，B股16家，配股106家，增发15家，可转换公司债券3家，企业债券23家(含副主承销)；推荐上市股票140家；募集资金总额人民币亿元，先后多次在国内券商一级市场排名中荣获冠军。 2004年中国券商主承销总家数排名 (单位：家) 2004年中国券商主承销募集资金排名 (单位：亿元) 七、综合实力 * 2002年中国券商主承销总家数排名 (单位：家) 2002年中国券商主承销募集资金排名 (单位：亿元) 七、综合实力 2003年中国券商主承销总家数排名 (单位：家) 2003年中国券商主承销募集资金排名 (单位：家) * 2001年中国券商主承销总家数排名 (单位：家) 2001年中国券商主承销募集资金排名 (单位：亿元) 七、综合实力 * 中投证券投资银行业务致力于建设“以创新为先导、以客户服务为中心的全能型、国际化的业务模式”，这支优秀的团队从设计中国第一家可转换公司债券──宝安A股可转换公司债券；到1995年在江苏悦达项目中“发行首例非流通股东配股认股权证”；再到2002年在海螺水泥项目中首推“H股企业采用网上累积投标询价方式增发A股”，曾在我国投资银行业务中进行过多次引领业内潮流的创新。而正是这些有效的研究创新为其建立了牢固的客户资源基础。 经典案例： 中关村(琼民源重组)、东大阿派增发定价、首创股份IPO、海螺水泥H股增发A股、申能股份国有股回购并注销、华夏银行IPO、首钢可转换公司债券等 八、研究创新能力 * 第三部分 项目团队构成及工作职责 一、项目团队组成、简历、分工安排 二、无推诿的工作职责 三、目前或即将从事的其他大型项目进度安排及对本项目的重视程 度承诺 四、作为牵头保荐机构的工作职责及与联席保荐机构、财务顾问的 分工协调 * 杨明辉先生，中投证券首席执行官，工学硕士，14年证券业从业经历，曾任中信证券股份有限公司董事、副总经理和中信控股公司董事、常务副总裁，将担任本次A股发行项目之总协调人。 徐 浩先生，中投证券助理执行官，经济学学士，9年金融业从业经历，曾任职于中国建设银行总行，具有丰富的资本市场经验，将担任本次A股发行项目之副总协调人。 殷岩峰先生，中投证券投资银行部（深圳）总经理，保荐代表人，法学士、工学士，8年证券从业经历。先后主持并参与了东软软件增发新股、首钢股份发行可转换公司债券、兰州铝业增发新股、小商品城增发新股、金地集团增发新股、包头铝业首次公开发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验，将担任本次A股发行项目具体工作之总负责人。 一、项目团队组成、简历、分工安排 * 王承军先生， 中投证券投资银行部（深