工业软件专题报告-EDA，国产崛起正当时.docx

? ? 工业软件专题报告 EDA，国产崛起正当时 ? ? 一、EDA 行业简介 EDA（Electronic Design Automation）是指利用计算机软件完成集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方式。EDA 工具作为集成电路领域的基础工具， 广泛应用于集成电路设计、制造、封装和测试等环节，实现电路设计、版图设计、版图验证、性能分析等工作的计算机自动处理。 （一）EDA 行业根植在集成电路产业之上 集成电路市场规模大，数字芯片为主流：随着消费电子产品市场渗透率不断提高，集成电路行业市场日趋成熟，尤其在近年来以 5G、物联网、人工智能等新兴应用场景的推动下，全球集成电路市场规模平稳增长。 集成电路可以大致分为数字芯片和模拟芯片：数字电路集成电路是处理数字信号的器件；而模拟集成电路是处理和提供模拟信号的器件。 EDA 行业市场规模稳定增长，我国 EDA 市场仍有较大空间。EDA 行业与集成电路行业 息息相关，随着集成电路市场规模的扩大 EDA 行业市场规模稳步上升。我国 EDA 行业 发展滞后，按照 2020 年全球 EDA 市场规模相对于集成电路市场规模的比例测算，对应于我国集成电路市场的 EDA 行业规模应为 158 亿元，实际上仅为 66 亿元。 国内 EDA 市场规模偏小的主要原因有： 1） EDA 产值和集成电路设计工作相关，国内设计产值占比可能偏低； 2） 国内软件行业整体的正版化率不足，也会导致产值不及预期； 中国 EDA 市场有两大向上动力： 1） 随着中国国产半导体行业的成长，国内设计产值，设计公司，设计人员预计均将有较 大幅度的提升，市场天花板打开； 2） 国内软件正版化，包括监管环境的改善也能提升国内 EDA 的购买金额； （二）行业竞争格局稳定，美国三巨头垄断全球市场份额 EDA 行业格局稳定，市场集中度较高：行业内部公司分为三梯队，第一梯队的 Synopsys、 Cadence 和 Siemens EDA 拥有较完整的全流程产品，垄断了全球超过 70%的市场份额， 收入规模及产品完整度远超后两梯队的企业。 三家公司各自在其擅长的领域不断深耕：正是由于三家公司针对芯片设计流程的不同环 节各有优势，使得 EDA 行业格局长期保持“三足鼎立”的稳定局面。 Synopsys（新思科技）：拥有最全面的产品线，优势产品在于数字芯片设计、逻辑 综合等相关工具，如公司的逻辑综合工具 Design Compiler、静态时序分析工具 Prime Time、调试工具 verdi 等。 Cadence（楷登电子）：由 SDA Systems 和 ECAD 两家公司合并而来，EDA 行业中 位居第二，优势产品在于模拟芯片设计相关工具。 Mentor Graphics：2017 年被西门子收购，优势产品在于 DFT 和 PCB 设计等环节， 如公司的 Calibre Signoff 和 DFT 等产品。 国内市场由第一梯队三家企业占据主导地位：2020 年国内 EDA 市场销售额中 80%归属 三巨头，本土企业中，华大九天占国内 EDA 市场份额的 6%，成为国内第四大 EDA 工具 企业。 国内 EDA 公司在部分环节有所突破，但尚未形成全流程产品覆盖：目前国内 EDA 企业 数量约 30 家，成立时间多在 2010 年之后，提供的 EDA 工具以点工具为主，其中不乏一 些已经具备竞争优势的产品。 （三）EDA 行业子领域众多，产品链条长 EDA工具的市场不是一个统一的市场，而是由芯片设计中众多环节所需的功能组合而来。 不同环节完成相应的算法，需要特定功能的软件工具，所有工具组合起来形成一套 EDA 工具体系。因此所谓的 EDA 大市场，实质上由数个功能软件小市场组成。 1、数字集成电路设计流程 数字芯片设计通常使用硬件描述语言或高级建模语言来描述电路逻辑，逻辑综合后将硬件语言转化为门级的网表，经过进一步验证和布局布线后，进行物理版图验证，产生 GDSII 文件用于工业制造。 2、模拟集成电路设计流程 模拟集成电路设计涉及到复杂的信号环境，需要大量人工干预决定取舍，且集成度相对较低，其设计的自动化程度要低于数字集成电路。设计者定义功能后进行算法的验证， 对电路应用仿真模拟进行验证，一旦通过验证即进行电路的版图设计，版图经过物理验 证后再次进行仿真模拟和验证后就可进入制造阶段。 二、EDA 行业竞争的三要素：可靠性、速度和生态 （一）可靠性：芯片全流程巨大的 NRE 成本决定了可靠性是核心竞争力 EDA 工具的可靠性指的是使用 EDA 工具本身是否准确，是否能保证 BUG 风险点全覆盖， 若 EDA 工具本身包含一定的 BUG，最终可能造成设计结果就是错误的。 直接损失：随着芯片制程技术发展，从设计到流片的开发成本快速