山西省“十四五”煤炭消费总量控制政策研究-山西减煤路径分析.docx

? ? 山西省“十四五”煤炭消费总量控制政策研究 山西减煤路径分析 ? ? 1.山西省煤炭消费现状 作为全国重要的能源基地之一，山西省多年来依靠煤炭工业发展，形成了以煤为主的产业结构和能源消费结构，经济社会发展与煤炭生产、消费关联密切。2019 年，全省工业企业中，煤炭工业贡献了 67% 的税收，44% 的就业岗位；全省 58% 的原煤、 79% 的焦炭、30% 的电力输往省外, 为全国提供坚实有力的能源基础保障。 但是，长期高强度的煤炭开采和利用在支撑全省经济社会发展的同时，也给环境空气质量改善、温室气体减排和人群健康水平提升带来较大压力，太原、临汾、晋城等城市环境空气质量长期处于全国后 20 位。“十三五”期间，在“打赢蓝天保卫战”的重要决策部署下，山西省以“调结构、控增量、减存量”为基本原则，推动开展煤炭消费总量控制工作，煤炭消费总体趋势如下： 1.1 能源和煤炭消费基本情况 1. 能源消费呈增长趋势 2019 年山西能源消费总量达 2.1 亿吨标煤，在全国排第 9 名，占全国能源消费的比重为 4.3%。2015-2019 年，全省能源消费总量逐年增长， 累计增长 1475 万吨标煤，年均增速 1.9%，较全国平均增速 2.9% 约低 1 个百分点 ； 山西单位 GDP 能耗累计下降 12.9%，与全国累计下降 12.7%基本一致。 “十三五”全省能耗双控目标如期完成，能源利用效率得以持续提升。 2. 煤炭消费反弹明显 近年来，新能源在满足全国能源消费新增量中扮演着越来越重要的角色，在山西煤炭消费总量还在逐年增加，在全国排名第三 ，仅次于内蒙古、 山东。2019 年山西全社会煤炭消费总量约 3.5 亿吨，较 2015 年累计增长 6391 万吨。按照前四年的增长趋势判断，2020 年全省煤炭消费总量将突破 3.6 亿吨。 3. 煤炭消费向电力行业逐步集中 2019 年，全省电力、炼焦、钢铁、煤炭、化工、有色、建材行业煤炭消费量分别约占全省煤炭消费总量的 40%、35%、6%、6%、4%、4%、2%，合计占比 97%，其中电力用煤、炼焦用煤合计占比达 75%。全省煤炭消费逐步向电力行业集中，电力用煤 占比由 2015 年的 32% 提升至 2019 年的 40%。 4. 汾渭平原地区为煤炭消费重点区域 汾渭平原四市是山西省煤炭消费重点区域， 2019 年占全省煤炭消费的比重约 49%；京津冀周边地区四市消费合计占比约 32%；晋北三市消费合计占比约 20%。与 2015 年相比，三大区域煤炭消费占比基本稳定。 1.2 “十三五”煤炭消费增长原因分析 “十三五”期间，国家未给山西下达全省煤炭消费总量控制指标，仅针对大气污染防治重点区域提出具体要求。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打 好污染防治攻坚战的意见》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，山西省京津冀周边地 区太原、长治、晋城、阳泉四市煤炭消费总量需实现负增长，汾渭平原地区吕梁、临汾、 晋中、运城四市煤炭消费总量需压减 5%。 主要原因及控煤难点如下： 1. 经济复苏驱动煤炭消费需求增长 经济增长是目前驱动山西煤炭消费需求的关键因素，全省 GDP 增速和煤炭消费增速波动整体趋同，经济发展与煤炭消费仍未脱钩。2015-2019 年，全省 GDP 增速由 3% 逐步恢复至 6-7%，重点区域经济增长更为明显。 在战略新兴产业和新能源发展尚未具备足够支撑能力、经济社会发展对耗煤产业依赖依旧的现实情况下，经济需求的增加必将导致煤炭消费需求的增长。 2. 产业结构以煤为主增加减煤难度 山西省煤炭消费高度集中于电力、焦化、冶金、煤炭等支柱产业，增加减煤难度。 此外，全省电力、焦化和煤炭生产除满足山西省需求外，部分用于输出。2019 年全省煤炭外调占比约 58%，焦炭约 79%，电力约 30%；与 2015 年相比，外调量分别增长 2%、30%、38%。“十三五”期间每年约有三分之一的煤炭消费用于外输电力和焦炭生产，外送需求的增加进一步增加全省减煤压力。 3. 前期已批耗煤项目投产带动煤炭消费增加 山西省重点区域煤炭消费总量控制工作于 2017 年启动，之前山西省并未要求新、 改、扩建项目新增煤炭消费实施减量或等量替代。因此，随着“十二五”、“十三五” 前期已审批的或停缓建耗煤项目的投产，各地区新入统煤炭消费增加。 4. 可再生能源短期内无法满足新增用能需求 2015-2020 年，全省风电装机规模从 669 万千瓦增长至 1974 万千瓦，累计增长 2 倍；光伏装机规模从 113.4 万千瓦增长至 1308.7 万千瓦，累计增长 10.5 倍；水电装机规模从 243.8 万千瓦减少至 222.8 万千瓦，累计减少 8.6%；可再生能源装机比重从 14.7% 增长至 3