工业机器人产业分析-替代加速，场景拓宽，内资迎来黄金发展期.docx

? ? 工业机器人产业分析 替代加速，场景拓宽，内资迎来黄金发展期 ? ? 1. 我国工业规模大、品类多，工业机器人换人空间广阔 1.1. 机器人能够代替人类进行体力劳动，是自动化产线的核心环节之一 工业机器人是自动化产线的核心环节之一。成套装备是指以机器人或数控机 床为核心，以信息技术和网络技术为媒介，将所有设备高效连接而形成的大型自 动化柔性生产线。其中，工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有 多关节或多自由度，并且具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而实 现对环境和工作对象自主判断和决策，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害 环境下体力劳动的自动化机器。成套设备由工业机器人和完成工作任务所需的外 围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与， 提高生产效率。 从机械结构来看，工业机器人主要包括：垂直多关节机器人、SCARA机器人、 协作机器人及 DELTA机器人。工业机器人被设计为不同的形态主要是为了适应不 同应用场景的需求。据 MIR 统计，2020 年，我国工业机器人销量中，这四种类型 的工业机器人占比分别为 63%、30%、4%、3%。 垂直多关节机器人通常为 4~6 轴，工作范围广且具有高灵活性，能够实 现上下料、质检、装配、喷涂、点胶、包装、打磨、焊接等复杂功能。 SCARA机器人有 3 个轴线平行的旋转关节，在平面内进行定位和定向， 另一个关节是移动关节，用于完成末端件在垂直于平面的运动，具有结构 紧凑、速度较快的优势，特别适合零部件的搬运、装配等工作。 协作机器人的结构以及功能场景与垂直多关节机器人相同，且可以在没 有防护栏的情况下与人近距离协同工作。 Delta 机器人是典型的空间三自由度并联机构，重复定位精度高，尤其适 合轻质产品的分拣、装配等应用。 1.2. 我国是全球最大的工业机器人应用市场，2020 年下游已有 70%应用于汽车外的一般工业 我国是全球最大的工业机器人应用市场。根据 IFR 统计，全球工业机器人的 安装量由 2009 年的 6 万台增长 2019 年的 37.3 万台，年均复合增长率达 20%。 其中，2018 年全球工业机器人安装量增速放缓至 6%，2019 年进一步下滑，主要 原因为全球尤其是亚洲地区汽车、3C 等几个主要购买机器人的行业自身出现销量 增速放缓或下滑，相应地也放缓了固定资产投资。自 2013 年起，中国成为全球最 大的工业机器人应用市场，2018 年，我国工业机器人销量达 15.4 万台，占全球 销量的比例达 36%。2013-2018 年我国工业机器人年销量复合增速达 33%，明显 高于同期全球复合增速 19%的水平。全球各大知名机器人品牌如发那科、ABB 也 争相在我国建立生产基地。 工业机器人从汽车工业起步不断渗透一般工业，2020 年我国非汽车领域的应 用占比超过 70%。工业机器人技术刚起步时面向的是大规模生产的汽车行业，例 如第一台工业机器人 Unimate 被安装在通用汽车的产线上，只能根据存储在磁鼓 上的信息完成事先设定好的动作。随着机器人技术进步以及随之而来的经济性提 升，其在电子、金属制造、食品饮料、塑料制品等生命周期相对较短的一般工业中 的应用也不断普及。在我国工业机器人销量快速增长的同时，从 2010、2014、 2020 年的截面数据来看，机器人横向拓宽下游应用领域的发展趋势也比较明确： 2010 年，我国约 50%的工业机器人用于汽车领域，2020 年这一比例已经降 低至 29%，电子/电气行业的占比 2010 年为 13.5%，2020 年仅电子行业的占比 就达到了 32.2%，另外 2020 年锂电、食品饮料行业应用占比均超过 5%。2019 年 9 月，时任工信部部长苗圩在国新办新闻发布会上表示“我国已成为全世界唯 一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家”而且“在世界 500 多种主要 工业产品当中，中国有 220 多种工业产品的产量居全球第一”。我国工业产品品类 多、工业规模大，为工业机器人提供了广阔的发展空间。 一般工业为内资品牌提供发展机遇，2020 年工业机器人国产化率约 30%。 全球工业机器人领域最顶尖的四大企业分别为发那科（FANUC，日本）、安川电机 （Yaskawa，日本）、ABB（瑞士）、库卡（KUKA，德国），它们历史悠久，技术积淀深厚，且长期垄断了对工业机器人稳定性等指标最为严苛的汽车工业尤其是 汽车整车中工业机器人的应用，素有业内“四大家族”之称。据英国知名市场研究 和咨询公司 Interact Analysis 统计，2018 年“四大家族”约占据了全球工业机器 人市场 56%的份额。在我国，工业机器人向一般工业渗透与我国内资品牌的发展 互相促进，逐