工业软件行业专题报告-国产研发设计类软件迎来发展机遇.docx

? ? 工业软件行业专题报告 国产研发设计类软件迎来发展机遇 ? ? 一、研发设计类软件是工业软件的关键核心，对工业制造的影响举足轻重 工业软件是我国智能制造的重要基础和核心支撑 工业软件是工业企业数智化转型升级的重要工具，同时工业软件是我国智能制造的重要基础和核心支撑。2016年5月，国务院 印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。《指导意见》在“强化融合发展基 础支撑”中提出“加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件产业化，强化软件支撑和定义 制造业的基础性作用”，明确了工业软件在我国智能制造发展中的基础性作用。根据应用环节和场景的不同，工业软件主要 可分为五大类：研发设计类、生产制造类、运维服务类、经营管理类以及新型架构类。 研发设计类工业软件是工业软件的关键核心 工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用。研发设计类工业软件是基于物理、数学原理等基础学科，与学科和 专业关联性强的基础性工业软件，是工业软件的关键核心。研发设计类工业软件环环相扣，尤其以CAX（CAD/CAE/CAM） 为代表，贯穿研发设计到产品制造的整个流程。从产品生产流程上看，CAX通过前后的互相反馈和反复修改完成整个产品从 设计到生产的准备工作。 研发设计类工业软件对工业制造的影响举足轻重 研发设计类工业软件处于工业制造的上游，对工业制造智能化意义重大。通过研发设计类工业软件赋能工业制造的研发数 字化可以显著降低生产成本，提高生产效率，提高工业制造的智能化水平。研发设计类工业软件可以 帮助企业在产品设计阶段从源头控制成本，对工业制造的影响举足轻重。 当前，我国研发设计类工业软件市场规模持续快速增长。根据CCID数据，我国研发设计类工业软件市场规模2018年为 142.7亿元，2021年将达到223.9亿元，2018-2021年间年均复合增长率为16.20%。 二、我国研发设计类工业软件国产化率低，国内厂商需奋力追赶 我国研发设计类工业软件国产化率低 研发设计类工业软件是我国工业软件短板，国产化率低。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》数据，我国研发设计 类工业软件国产化率仅为5%，95%的研发设计类工业软件依赖进口。国产研发设计类工业软件当前多应用于工业机理较为 简单、行业复杂度较低的领域。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM等）各细分领域的前 十大供应商中，国内企业数量处于明显劣势，研发设计类工业软件是我国工业软件明显的“短板”。 CAD竞争格局：巨头市场遍布全球，国内企业也已开拓海外市场 国际巨头成立较早，逐步建立起全球的销售网络，市场遍布全 球，经销收入在收入中占有较大的比重。国内企业收入以国内市场为主，直销模式收入占比高。近年来，随着国产软件的 发展，国产软件也开始开拓海外市场。2017年，浩辰软件和数码大方分别实现海外收入1213.37万元和2119.26万元，占营收 的比重分别达到14.85%和17.36%；2020年，中望软件境外业务实现收入9071.19万元，同比增长23.26%，占公司营收的比例 保持在20%左右。 2D CAD：国产软件技术指标已可比肩国外巨头 从产品核心指标（性能、速度、体验）上看，以中望ZWCAD为代表的国产2D CAD软件已可媲美达索系统、Autodesk、西 门子等知名国际公司代表的2D CAD领域第一阵营企业的产品。在功能完备度、对平台和设备的支持、业务处理效率/运行 速度等方面比肩行业标杆产品甚至有所领先。此外，国产2D CAD软件产品大多高度兼容市面上主流同类产品，基本不用 改变用户习惯，大大缩小用户的转换成本。国产2D CAD产品已经具备了技术上的可替代性。 CAE：全球和中国CAE市场主要由国外厂商主导 目前全球和中国CAE市场主要由国外厂商主导。根据中国工业技术软件化产业联盟数据，2018年，国外通用型CAE软件厂 商美国 ANSYS、美国MathWorks、德国西门子、法国达索系统、法国ESI Group 等12 大领导厂商占据全球市场的95%以上。 这些厂商也是中国CAE软件市场的首选品牌。相较而言，国产通用CAE软件市场竞争力不足。 CAD/CAE/CAM集成是大势所趋 CAD/CAE/CAM之间的关系密切，CAD软件占据初始设计端口，适用性更加广泛，CAE和CAM都依赖于CAD来发挥各自独特 的功能。随着CAX软件的发展，打通上下游产品的数据传输，实现设计、仿真与数字化制造无缝结合，形成CAD/CAE/CAM 一体化综合软件平台成为行业的主流解决方案，CAD/CAE/CAM集成是大势所趋。目前国外巨头达索系统、西门子、PTC等 都具有CAD/CAE/CAM一体化的服务能力，国内研