工业软件产业研究-CAX类工业软件趋势、空间、格局与投资主线.docx

? ? 工业软件产业研究 CAX类工业软件趋势、空间、格局与投资主线 ? ? 01 综述：CAX一体化趋势，数据交互是关键 1.1 CAX三大产品一体化发展是大势所趋，数据交互是关键 CAD/CAE / CAM 一体化发展大势所趋：一般来说，产品生产过程可分为初步设计、详细设计、生产准备和生产制造 4 个阶段。 初步设计和详细设计流程环节：利用CAD进行产品几何实体建模，为CAE所用；利用 CAE 对产品几何实体模型进行性能、强度、动力 学等方面的数值模拟计算，根据CAE计算结果不断利用 CAD 修改几何实体模型， 最终设计出符合性能和经济性要求的最优化产品。 生产准备和生产制造流程环节：利用 CAD 输出产品三维图形、工程图纸等，并保存所有产品数据信息为CAM所用；利用 CAM 完成 产品生产制造所需的工艺设计、NC 编程、机器人编程等工作以及实际制造工作。 1.2 CAD/CAE/CAM通过建模和分析，编程成为自动化一条龙 CAD,CAE,CAM建模分析自动编程一条龙 技术层面：CAD和CAE是两大技术方向，CAD的核心是基于 集合模型的造型建模，CAE是基于物理模型的数值 拟合求解，而CAM是将CAD建模转化为数控加工程 序的功能。 应用层面：CAD、CAE、CAM三者环环相扣，由CAE软件读 取CAD的初步建模，进行工程分析（仿真模拟）， 再将结果反馈给CAD继续优化产品设计，最后由 CAM进行自动化数控编程。该流程结束后，与生产 管控和管理运营软件结合起来进行生产作业，由生 产控制系统进行加工制造。 CAM与CAD的高度集成是大趋势：CAM与CAD的集成将极大的提高设计生产效率， 主流CAD/CAM软件多会集成CAE模块，满足轻度 仿真分析需求。 02 分述：CAX三大品类的空间、格局与差距 2.1 中国CAD市场增速明显高于全球，呈巨头垄断行业格局 中国CAD市场增速明显高于全球：根未来几年全球CAD市场规模增速预计保持6.5%，2028年将达到138.3亿美元。 其中，同期中国CAD市场规模增速明显高于全球。 无论是中国还是全球，四大CAD巨头垄断行业：全球CAD市场仍然由海外巨头主导，四大巨头占据全球CAD市场的80%，包括达索 （ 31% ）、 Autodesk（28% ）、西门子（ 21% ）、PTC（8%）。 2.2 国产2D CAD可基本实现国产替代，非高端领域逐步国产替代 2D CAD 方面：国产软件（以中望软件为例）已可基本实现国产替代 ，国产化率约11%。已有国产2D CAD产品采用多核处理器，运行速度 基本赶上AutoCAD。兼容性方面国产软件较海外软件有一定差距。 行业分布：海外主流2D CAD产品可适用于高端设备，如精密机械、电 脑软硬件、医疗企业、汽车等的生产。国内主流2D CAD产品主要适用 于基础机械制造和建筑行业等相对中低端场景。 2.3 国产3D CAD基本实现可用，主要应用相对中低端工业场景 国产3D CAD在非高端领域已基本可用，未来3-5年有望逐步替代达索 Solid Works，但与海外高端产品还有明显差距。国产三维几何建模能力，国产软件较海外软件有一定差距，不能运用 于高端的航空航天、精密制造行业。海外主流3D CAD产品广泛应用于 该类行业，而国内主流3D CAD产品主要用于工业工程、汽车机械等行 业，预计追赶CATIA还需要较长时间。 2.4 中望3D CAD掌握核心自主技术，实力比肩国际第三阵营 针对不同复杂场景及曲面设计需求，体量装配数量，3D CAD 产品满足各层次需求：3D CAD 主要分第一阵营平均技术指标、第二阵营平均技术指标、第三阵营平均技术指标，分别对应三维几何建模能力自由曲面建模质 量、大体量装配设计能力、行业应用模块、典型应用领域等技术特征。三维几何建模能力场景主要划分为：简单场景建模质量可用，一般复杂场景建模质量可靠，超复杂场景建模质量高稳定好。 2.5 CAE三巨头主导全球市场，中国CAE市场国产化率不足5% 中国CAE市场增速高于全球6.6个百分点：2020年预计全球CAE市场规模达到81亿美元，预计2025年达到 128亿美元，年均复合增速9.6%。 全球CAE市场基本被海外企业主导，中国CAE市场国产化率不足5%：2020年排名前三厂商占据全球CAE市场的47%，分别是西门子、 ANSYS和达索。在中国市场，全球CAE三巨头的市占率超过95.7%，国产化率不足5%。 2.6 中国CAM市场增速26.8%，国产CAM厂商核心技术亟待突破 中国CAM市场增速26.8%，明显高于全球7%的增速水平：2017年全球CAM市场规模为20.9亿美元，预计 2025年将达到35.7亿美元，对应2017-2025年均增速为7%。根据中国研发类工业软件类