工业软件产业深度研究报告-工业软件如何赋能智能制造.docx

? ? 工业软件产业深度研究报告 工业软件如何赋能智能制造？ ? ? 一、制造业转型升级迫在眉睫 1.1 工业制造业是GDP最大构成，但信息化水平较低 我国制造业在技术水平、创新能力、生产效率和产品附加值等方面存在不足，导致劳动生产率、产能利 用率及行业利润率偏低。 多维环境因素对我国制造业智能制造发展提出迫切要求： 1）经济结构转型：我国正处于转变发展方式、优化经 济结构、转换增长动力的攻关期，智能制造助力效率提 高和技术创新，是传统工业转型的必由之路； 2）制造 业产业转移：受人力成本制约明显的劳动密集型产能逐 渐从我国向东南亚、墨西哥、巴西等国家和地区转移； 发达国家凭借其在品牌、知识产权、技术等方面的优势， 发展先进制造业的同时引导先进生产力回流； 3）人口 红利消退：我国面临劳动力短缺及用人成本快速上涨的 双重压力，中国制造业企业需要由劳动密集型转型为技 术密集型，加大应用工业机器人及智能自动化生产技术， 提高生产效率。 1.2 效率、工艺是计算机永恒的使命 计算机产业一直围绕着用数据解决问题：服务器（硬件终端）—产生（收集）并存储数据；软件—处理 和分析数据。互联网及移动互联网的发展加速了数据的产生和传输，云计算实际上是降低了产生（收集） 并存储、处理和分析数据的成本。产业终极目的是为了B端和C端效率的提升和工艺的精进。 C端具有极强的网络效应，移动互联网普及下，众多的商业模式创新正将C端效率的提升向极致演绎，而B 端由于决策链条长且严谨，个体差异大等因素，信息化应用程度远不及C端，然而，云计算的技术变革为 B端的互联网化及效率提升创造了良好的条件。 1.3 我国工业发展规模快速提升，全球重要性日渐突出 近几十年我国工业规模快速提升。根据国家统计局， 2018年我国工业增加值首次突破30万亿元，至2019 年已达31.71万亿元，2000-2019年均复合增速达 11.47%，全球领先。 工业在我国经济发展中处于主导地位。根据世界银 行，中国改革开放以来工业增加值占GDP比重始终维 持在40%以上，工业对我国经济重要性不言而喻。 全球范围看，中国工业地位重要性日渐突出。根据 世界银行，我国工业增加值占全球工业增加值的比 重一直在提升，至2019年占比已达19.6%，仅从规模 来看是当之无愧的工业大国。 二、工业软件如何赋能智能制造 2.1 流程VS离散工业软件需求和增长点差异 2.1.1 流程型制造与离散型制造定义及特点 制造业按其产品制造工艺过程特点总体上可概括为离散型制造和流程型制造。离散制造的产品往往由多 个零件经过一系列并不连续的工序的加工最终装配而成。而流程型制造是以资源和可回收资源为原料， 通过物理变化和化学反应的连续复杂生产为制造业提供原材料和能源的基础工业。 我国流程行业及离散行业特点：1）现阶段，我国流程行业的生产工艺、装备和生产过程自动化水平都较 高，整体发展速度快。目前我国已成为世界上门类最齐全、规模最庞大的流程制造业大国。比如，我国 流程行业产能高度集中，钢铁、有色、电力、水泥、造纸等行业的产能均居世界第一；我国十种有色金 属总产量连续15年世界第一；石油加工能力、乙烯产量位居世界第二。但同时我国流程行业的发展正受 到资源紧缺、能源消耗大、环境污染严重的制约。2）我国离散型制造业企业的行业分布较广，不同行业 之间的生产工艺、自动化水平等差距巨大。 流程工业与离散工业信息化需求存在巨大差异 流程工业与离散工业生产过程差异巨大。离散工业为物理加工过程，产品可单件计数，制造过程易数字 化，强调个性化需求和柔性制造。而流程行业生产运行模式特点突出，比如，原料变化频繁，生产过程 涉及物理化学反应，机理复杂；生产过程连续，不能停顿，任一工序出现问题必然会影响整个生产线和 最终的产品质量；部分产业的原料成分、设备状态、工艺参数和产品质量等无法实时或全面检测。 2.1.2 离散工业的机会：工业软件聚焦四大行业 我们认为离散工业的工业软件需求主要集中在四大行业：电子信息、机械、汽车、航天航空。 根据Gartner和计世咨询数据，ERP（企业资源计划）软件应用行业广泛，电子信息、机械、汽车、化工、 造纸、钢铁行业占据79.1%的份额。 SCM（供应链管理）软件应用集中在快消品、食品饮料、制药、汽车、电子信息行业。 MES（制造执行系统）软件应用主要集中在电子信息、汽车、石化、烟草、钢铁等行业。 ? 根据CIMDATA2015年的数据，研发设计类软件应用集中在航天国防、交通设备、机械、电子行业，四大行 业需求份额占90%以上。 2.2 第三次科技革命催生出大量工业软件需求 第三次科技革命让电子计算机得到了迅速的发展和广泛应用，开辟了“信息时代”。从十八世纪六十年代 开始到尽头，人类历史上共经历了四次工业革命，蒸