太阳能建筑产业专题研究-探寻BIPV的空间与回报.docx

? ? 太阳能建筑产业专题研究 探寻BIPV的空间与回报 ? ? 一、空间：依托建筑市场，规模较大 BIPV 的全称为建筑光伏一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV），即将光 伏组件集成于建材，实现建筑利用太阳能的产品。在光伏发电端，随技术的不断进步， 组件成本长期持续保持下行趋势，这使「光伏+建筑」的应用场景逐步具备商业价值。 我国建筑市场规模庞大，存量/新建建筑屋顶均具备相当体量。我国存量/新建建筑的屋顶面积其中存量屋顶面积合计 315.1 亿平米，包括城市、县城、建制镇、乡、村庄，存量屋顶面积分别为 182.6、 57.2、20.6、2.3、52.4 亿平米；新建屋顶面积 8 亿平米，包括住宅、办公用房、商业及服务用房、科研教育医疗用房、文化体育娱乐用房、厂房及建筑物、仓库、其他未列明的房屋建筑，新建屋顶面积分别为：4.1、0.3、0.6、0.4、0.1、1.8、0.1、0.4 亿平米。 新建屋顶：渗透率或升至 25%，对应 2 亿平米 当前水平：装机规模 15.52GW，或对应面积 0.78 亿平米，渗透率 10%左右。截至 2020 年底新增分布式光伏装机 15.52GW，其中户用装机在 10GW 左 右，其余基本为工商业装机规模。按照每平米装机 200Wp 计算，可得户用装机面积在 0.5 亿平米，对应住宅类屋顶的渗透率为 12.3%；工商业装机面积 0.3 亿平米， 对应渗透率在 10.6%；合计装机面积 0.8 亿平米，对应渗透率 10%左右。 远景目标：假设未来渗透率提升至 25%，每平米装机 200Wp，每瓦价格 4 元，对应新 建分布式屋顶面积 2 亿平米，市场规模 1591 亿元。考虑到建筑市场已经逐步迈入成熟阶段，假设我国新建屋顶面积维持不变、未来渗透率提升至 20%/25%/30%、每平米装机规模在 150/175/200Wp、以及每瓦均价 4 元，可以计算得到我国分布式光伏未来装机面积可达 2 亿平米（新建，对应 25%渗透率）、按照 200Wp/平米计算装机规模在 39.8GW，市场规模 1591 亿元。 存量屋顶：渗透率或升至 2.5%，对应 7.9 亿平米 当前水平：按照每平米装机 200Wp 测算，存量分布式光伏市场渗透率为 1.2%，按 200Wp/平米计对应面积 3.9 亿平米，装机规模 78.3GW，按金额计在 3133 亿元左右。 截至 2020 年底，全国分布式光伏装机规模在 78.3GW 左右（不考虑折旧影响），按照 每平米装机 200Wp，对应累计装机面积 3.9 亿平米，结合对存量屋顶面积的估计， 可得当前分布式光伏在存量市场的渗透率约为 1.2%。 远景目标：假设未来渗透率能提升至 2.5%，则存量分布式屋顶面积可达 7.9 亿平米， 对应金额 6303 亿元。考虑到存量屋顶规模庞大，且未来更新换代需求可能存在不稳定性，将未来目标渗透率定在 2%/2.5%/3%水平上，按照测算新建市场相同参数进行 敏感性测算。按照 2.5%渗透率、200Wp/平米装机密度，对应存量分布式屋顶面积将扩大至 7.9 亿平米，按金额计约 6303 亿元。 新建幕墙：参考屋顶渗透率，对应面积 1.5 亿平米 测算 2020 年竣工公共/商业建筑立面面积约 5.8 亿平米。由于幕墙应用场景特殊，在使 用建筑业竣工面积进行测算时，仅考虑公共建筑和商业建筑。在已经获得屋顶面积的基础上，简单按照建筑立面面积为屋顶面积的 4 倍计算，得到我国 2020 年竣工公共/商业建筑对应的立面面积约 5.8 亿 平米。 远景目标：按照与屋顶相同渗透率测算，市场空间有望达到 1.5 亿平米，按装机量计 21.8GW，对应金额 2832 亿元。假设未来 BIPV 幕墙能够达到屋顶渗透率，即按照前文 敏感性分析设定目标渗透率为 20%/25%/30%，单价方面，假设 BIPV 幕墙价格在 13 元 /Wp，对新建 BIPV 幕墙市场空间进行测算。若按照 25%渗透率、平米装机 150Wp、平米价格 13 元计算，则未来 BIPV 幕墙市场空间有望达到 2832 亿元。 存量幕墙：参考屋顶渗透率，对应面积 4.3 亿平米 按照 2.5%渗透率、平米装机 150Wp 测算，存量幕墙 BIPV 更新改造需求约 4.3 亿平米 /64.9GW/8433 亿元。同样按照屋顶面积*4 计算，且仅考虑城市/县城的公共建筑和商业建筑，假设未来 BIPV 幕墙能够 达到屋顶渗透率，其他假设与测算增量幕墙相同。经测算，按照 2.5%渗透率、平米装机 150Wp 测算，我国存量建筑幕墙市场对应的 BIPV 改造需求约为 4.3 亿平米/64.9GW/8433 亿元。 二、收益：受自然条件、电价及