苏租转债申购价值分析.pdfVIP

1、发行关键信息 表 1：苏租转债发行时间表 交易日 日期 发行进度 T-2 11 月9 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 T-1 11 月10 日 网上路演，原股东优先配售股权登记日 T 11 月11 日 刊登可转债发行提示性公告；原股东有限配售认购日；网上申购日 T+1 11 月12 日 网上申购摇号抽签 T+2 11 月15 日 刊登网上发行中签率及优先配售结果公告，网上中签投资者缴款 T+3 11 月16 日 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 11 月17 日 刊登发行结果公告 资料来源：公司发行公告，国元证券研究所 表2 ：苏租转债发行条款一览 转债名称 苏租转债 转债代码 110083.SH 正股名称 江苏租赁 正股代码 600901.SH 发行规模 50 亿 所属行业 多元金融 本次发行的可转债全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普通股 股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A 股普通股股东放弃优先配售 发行方式 的部分）全部采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的 方式进行。 存续期 6 年（2021 年 11 月11 日至2027 年11 月11 日） 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第 票面利率 六年2.0% 初始转股价格 5.42 元/股 转股期间 2022 年5 月17 日至2027 年11 月10 日 （1）到期赎回：期满后5 个交易日内，按票面面值的 107% （含最后一期利 赎回条款 息）赎回；（2）有条件赎回：转股期内15/30，130%；未转股余额不足人民币 3000 万元。 回售条款 无有条件回售条款 下修条款 存续期内，15/30，低于80% 信用评级 主体：AAA ；债项：AAA ；中诚信国际信用评级有限责任公司 资料来源：公司发行公告，国元证券研究所 请务必阅读正文之后的免责条款部分