招银和信2021年第一期汽车分期贷款资产支持证券发行说明书.pdf

发行总规模：4,025,000,000.00 元 招银和信 2021 年第一期汽车分期贷款资产支持证券 招商银行股份有限公司 华润深国投信托有限公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 发行规模 占比 评级 评级 发行利率 预期到期日 （元） （% ） 惠誉博华 中债资信 优先A1档资产支持证券 2,770,000,000.00 68.82% 固定利率 2022 年 12 月 19 日 AAAsf AAAsf 优先A2档资产支持证券 954,000,000.00 23.70% 固定利率 2023 年 6 月 19 日 AAAsf AAAsf 优先B档资产支持证券 180,000,000.00 4.47% 固定利率 2023 年 8 月 19 日 AAsf AAsf 次级档资产支持证券 121,000,000.00 3.01% 无票面利率 2025 年 8 月 19 日 无评级 无评级 总计 4,025,000,000.00 100.00 - - - - 受托机构将在全国银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为2027年8月19 日的资产支 持证券，并将于信托生效日按照《信托合同》的相关约定向发起机构支付募集资金。招商银行股份 有限公司自持的资产支持证券（面值）不低于资产支持证券发行规模的5% ，其中对各档次资产支持 证券的持有均不低于其相应发行规模的5%，持有期限不低于各档次资产支持证券的存续期限。招商 证券股份有限公司作为簿记管理人负责本期资产支持证券的簿记建档工作。簿记建档场所为招商证 券股份有限公司专用簿记室，具体地址是北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17楼。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托财产交付日2021年11月30 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付 日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息。资产支持证券的第 一个支付日是2021年12月19 日。各档资产支持证券的基本特征，包括但不限于票面利率、利息支付 及本金兑付安排等，请参阅本发行说明书第五章“证券基本信息”。 2021年11月30 日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将于信托生 效日前一个工作日之前将资产支持证券记入持有人的托管账户。发行结束后，受托机构将按照相关 规定办理资产支持证券（发起机构自持的资产支持证券除外）在全国银行间债券市场的交易流通手 续。 惠誉博华信用评级有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供证券评级服务，其对优 先档资产支持证券的售前评级意见以及后续跟踪评级安排详见本发行说明书第六章“中介机构意见” 和第七章“证券后续安排”。