中原豫资投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要.pdf

中原豫资投资控股集团有限公司 （住所：郑州市经三路27 号省财政厅西配楼） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 注册金额 60亿元 本期发行金额 不超过15亿元（含15亿元） 增信情况 无 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼） 签署日期：2021 年 月 日 中原豫资投资控股集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 声 明 募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集 说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投 资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定 的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 中原豫资投资控股集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为- 219,245.16 万元、-74,049.23 万元、-104,202.72 万元和 1,489.11 万元，其中收到 其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金主要为与其他单 位的往来款项。近三年，发行人经营活动现金流量净额持续为负，主要原因为公 司业务规模扩大，现金流入、流出规模大幅增长，但受当期支付的保证金、代偿 保证金、代垫款及期间费用较多的影响，经营活动现金流金额持续为负。 （二）截至2020 年末，发行人对外担保余额118.29 亿元，其中对于关联方 的对外担保余额为88.37 亿元，剩余对非关联方企业提供对外担保的余额为29.92 亿元，合计对外担保占净资产比例为 10.84%，其下属担保公司对外担保余额为 176.58 亿元，若不合理控制对外担保金额，或担保单位盈利情况变弱，不能及时 偿还借款，将会给发行人自身带来潜在的财务风险。 （三）截至2020 年末，发行人所有权或使用权受到限制的资产总额为 813,372.83 万元，占净资产比例为7.46% 。发行人所有权受到限制的资产包括货 币资金、存货、无形资产和投资性房地产，占受限资产的比例分别为 80.89%、 0.55%、17.07%和 1.49%，其中受限货币资金主要系银行承兑汇票保证金和定期 存单质押。目前在履行期没有违约情况发生，未对发行人正常经营活动造成影响， 但受限资产规模较大将可能对发行人资产的流动性、稳定性及未来持续融资带来 一定影响。 （四）根据棕榈生态城镇发展股份有限公司2019 年5 月15 日披露的《关于 《表决权委托协议》生效暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》，发行 人全资子公司河南省豫资保障房管理运营有限公司于2019 年3 月27 日同原“棕 3 中原豫资投资控股集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 榈股份”实际控制人吴桂昌和股东林从孝分别签订《表决权委托协议》，分别接 受其对应上市公司股权8.32%和2.46%