瀚蓝环境股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

瀚蓝环境股份有限公司 （住所：广东省佛山市南海区桂城融和路23 号瀚蓝广场12 楼） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 注册金额 不超过人民币10 亿元（含人民币10 亿元） 本期债券发行金额 不超过5 亿元（含） 增信情况 无担保 发行人 瀚蓝环境股份有限公司 资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA+ 信用评级 债项评级：AA+ 主承销商/受托管理人 签署日期：2021 年 月 日 声 明 本募集说明书的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《公司 信用类债券信息披露管理办法》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会 对本次债券的同意注册，并结合发行人的实际情况编制。 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的 审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的 投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅 读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。 1 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级” ）综 合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ ，债项评级为 AA+ 。本期债券发行前， 发行人最近一期期末的总资产为274.79 亿元，净资产为 95.40 亿元；最近一期末 发行人合并报表资产负债率为 65.28% ，母公司资产负债率为 60.25%，发行人近 三年实现的年均可分配净利润为9.48 亿元（2018 年、2019 年及2020 年审计报告 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计