瀚蓝环境股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告.pdf

瀚蓝环境股份有限公司 瀚蓝环境股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 瀚蓝环境股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 瀚蓝环境股份有限公司 （简称“瀚蓝环境”、“该公司”或公司）前身为南 海发展股份有限公司，1992 年12 月经广东省企业股份制试点联审小组、广东 省经济体制改革委员会批准（粤股审[1992]65 号），以定向募集方式成立，股 本总额为 10,071.29 万股，控股股东为广东省南海市发展集团公司 （简称“发 展集团”）。1993 年6 月，公司股份中定向募集的法人股开始在NET 系统（全 国电子交易系统）上市流通。1999 年11 月，南海市供水集团有限公司 （简称 “供水集团”）通过资产置换的方式自发展集团处获得公司的控股权，经过此 次资产重组，公司主业从贸易为主转变为以经营自来水生产、供应及路桥投资 等公用事业、基础设施为主。2000 年 11 月，公司采用向原NET 流通法人股 东定向配售和上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 6,500 万 股，并于2000 年12 月25 日在上海证券交易所上市（证券代码600323.SH ）。 2012 年6 月，公司向供水集团的母公司广东南海控股投资有限公司（简称“南 海控股”）定向发行股份。2013 年11 月，公司更为现名。经过多次增资、转股、 定增及重大重组后，截至2021 年6 月，公司股本总额为815,347,146 股，供水 集团为公司控股股东，持有公司13,981.02 万股，持股比例17.15%；供水集团 系南海控股子公司，南海控股直接持有公司11,997.70 万股，持股比例14.71%， 合计持有公司 31.86%股权。公司实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管 理局 （简称“南海区国资局”），通过全资子公司南海控股和佛山市南海城市建 设投资有限公司共持有公司36.82%股权。 该公司是佛山市南海区公共事业的运营主体，主要从事固废处理、能源业 务、供水和排水处理等业务。另外，固废业务已拓展至全国多个省市。公司主 业涉及的经营主体及其概况详见附录三。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司拟注册发行本次债券已于2021 年4 月19 日经董事会2021 年第十 四次会议审议通过审议，并于202 1 年5 月21 日股东大会批准发行公司债券。 2