衔接训练课件——续期KPI指标介绍.pptxVIP

续期KPI指标介绍 讲师介绍 课程目标 通过对续期相关指标的讲解，使学员掌握指标定义，了解指标之间的勾稽关系。 一 KPI指标定义 二 续期KPI指标体系介绍 三 续期KPI指标详解 课程大纲 一 KPI指标定义 二 续期KPI指标体系介绍 三 续期KPI指标详解 课程大纲 KPI指标定义 KPI---Key Performance Indicators   中文翻译为：关键业绩指标 一 KPI指标定义 二 续期KPI指标体系介绍 三 续期KPI指标详解 课程大纲 续期KPI指标体系介绍 13个月继续率 25个月继续率 续收保费达成率 过程指标 当月进度率 宽一进度率 宽末达成率 品质指标 失效率 退保率 结果指标 其他指标 自保件达成率 新人业务保单达成率 续期KPI指标体系介绍 各层级涉及的主要KPI指标 指标 结果指标 过程指标 品质指标 其他指标 层级 13个月继续率 25个月继续率 续收 保费达成率 当月 进度率 宽一 进度率 宽末 达成率 失效率 退保率 自保件达成率 新人业务保单达成率 机构 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 作业队伍 √ 　 　 √ 　 √ 　 　 √ √ 一 KPI指标定义 二 续期KPI指标体系介绍 三 续期KPI指标详解 课程大纲 13个月保费继续率 口诀：年－1；月－2 13个月保费继续率 写写练练 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2013年承保 550 580 600 750 440 728 567 356 890 2014年承保 450 670 680 690 530 699 756 789 500 1、2014年5月份13个月继续率对应保费是多少？ 2、2015年5月份13个月继续率对应保费是多少？ 13个月保费继续率 写写练练 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2014年承保 450 670 680 690 530 699 756 789 500 请计算2015年5月份13个月继续率是多少？ 收费情况：2015年3月份收取应缴日3月份保单450万，4月份收取应缴日3月份保单100万，5月份收取应缴日3月份保单83万元。 25个月保费继续率 当月前推26个月之该月承保仍然有效的期缴保费 当月前推26个月之该月承保的新保期缴保费 × 100% 口诀：年－2；月－2 25个月保费继续率 写写练练 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2013年承保 550 580 600 750 440 728 567 356 890 2014年承保 450 670 680 690 530 699 756 789 500 1、2015年3月份25个月继续率对应保费是多少？ 2、2015年5月份25个月继续率对应保费是多少？ 25个月保费继续率 写写练练 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2013年承保 550 580 690 750 440 728 567 356 890 2014年承保 450 670 680 690 530 699 756 789 500 请计算2015年5月份25个月继续率是多少？ 2015年3月份收取生效日2013年3月份保单450万，4月份收取生效日2013年3月份保单100万，5月份收取生效日2013年3月份保单83万元。 续期保费达成率 当月实收续期保费 当月预算保费 × 100% 续期保费达成率 = 当月实收保费包含：应缴日在上上月实收保费、应缴日在上月实收保费、应缴日在当月实收保费、复效保费 当月进度率 当月应收实收保费 当月应收保费 × 100% 当月进度率 = （注：序时进度） 3月1日 3月31日 2015年 当月序时进度率 1号 月末 应缴日 10号 例：10月应缴保费10万，1至10号应收保费2万，在10月10日之前收回1.5万，则10号的序时进度率为？ 1.5/2=75% 目标：10前60%，20日前65%，25日前70%，月底前75%－85% 序时进度率高低反映出客户经理工作习惯与能力，是当月进度率的过程指标 20号 25号 宽末达成率 3月 4月 2015年 上上月应收保费截至到本月末实收保费 上上月应收保费 × 100% 宽末达成率 = 基本法中宽末达成率是分期次按保费与保件综合计算达成率 举例：二次宽末综合达成率=（二次保费宽末达成率+二次保件宽末达成率）/2 失效率 3月 4月 2015年 失效保费 应收保费 × 100% 失效率 = 60天 失效 退保率 退保保费 应收保费 × 100% 退保1：保单在应缴日前办理退保的保费 退保2：保单在应缴日到60天之间办理退保的保费 退保3：保单在失效后办理退