东诚生化：首次公开发行股票并上市招股说明书.docxVIP

烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 2 烟 台 东 诚 生 化 股 份 有 限 公 司 Y a n t a i D o n g c h e n g B i o c h e m i c a l s C o . , L t d . ( 烟 台 经 济 技 术 开 发 区 长 白 山 路 7 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 招 股 说 明 书 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） （ 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 8 号 民 生 金 融 中 心 A 座 1 6 - 1 8 层 ） 本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 2,700万股 发行后总股本 10,800万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 2012年 5 月 15 日 发行价格 26.00元/股 本次发行前股东、实际控制人及其关联人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东烟台东益承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。 （2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 本公司股东华益投资承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 本公司股东金业投资、美国太平彩虹、青岛戴维森、青岛赢伟均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。 实际控制人、董事长兼总经理由守谊先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其所持烟台东益的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持烟台东益的股权及其间接持有的公司股份。 实际控制人由守谊先生的关联自然人宋淑玲、由赛承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。 本公司其他董事、监事和高级管理人员齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍、宋天峰承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。 保荐机构 （主承销商） 民生证券有限责任公司 招股说明书签署日 2012年 5 月 11 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、本次发行后，公司的股利分配政策如下： 股利分配原则：公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资