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2022新能源汽车驱动电机行业研究报告 导语 电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行 结构，驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一。 1、电机扁线化带来新一轮技术迭代，未来扁线电机渗透率有望快速提升 1.1 驱动电机是新能源产业重要环节，永磁同步电机已占主导 驱动电机是新能源汽车产业链重要环节。电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构，驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一，其驱动特性直 接决定汽车行驶的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标，是电动汽车的重要部件。以主流永磁 同步电机为例，电机主要由定子、转子以及机械结构组成，关键部件是定子和转子。 永磁同步电机和交流异步电机已成为乘用车领域主流选择。永磁同步电动机的永磁是指在制造电 机转子时加入了永磁体，使电机的性能得到进一步的提升，这也是永磁同步电机与交流异步电机 的最大区别。所谓同步，就指的是让电机中的转子转速与定子绕组的电流频率始终保持一致。而 交流异步电动机中由于转子总是在“追赶”定子旋转磁场的转速，并且为了能够切割磁感应线而 产生感应电流，转子的转速总要比定子旋转磁场的转速慢，这也就形成了异步运行，即异步感应 电动机。 永磁同步电机和交流异步电机各有千秋。永磁同步电机本身具有转矩密度、功率密度、效率较高、 调速性能好等优点，再加上自身体积小、重量轻等优势，但它并不是没有缺点，除了原料带来的成本问题外，它会有在高温下磁性衰减的问题，这也是为何中小型纯电动车不能进行长时间的高 速巡航。相对来讲，交流异步电机则具有结构简单、可靠性较高、拥有较好的高速性能以及加速性能等优势；这也是一些以性能标榜的电动跑车以及中大型 SUV 会偏爱它的问题，如特斯拉 model S、model X、蔚来 ES8 等都在使用。不过相对来讲它的缺点则体现在转矩密度、功率密度、效率密度偏低，并且还伴随着体积大、重量沉、发热量大的问题。总体来看，可以理解为搭 载永磁同步电动机的电动车续航相对更好一些，搭载交流感应电动机的电动车加速性能更好。 永磁同步电机在国内驱动电机市场中份额近 95%。永磁同步电机由于我们国家在稀土资源方面的 优势，以及永磁同步电机功率密度大、峰值效率高、尺寸小、质量轻、结构多样化及应用范围广 等特性，永磁同步电机在国内装机量快速提升，2021 年前 11月国内永磁同步电机装机量达 269 万台，装机占比达到 94%，在新能源驱动电机市场中占据绝对主导地位。 1.2 扁线绕组电机优势明显，技术提升潜力大 我们判断驱动电机的一个技术发展趋势是绕组扁线化（Hair-pin 电机）。电机的总体目标是提升 效率和功率密度，减少体积和重量。扁线绕组电机显著特点是定子绕组中采用扁铜线，先把绕组 做成类似发卡一样的形状，穿进定子槽内，再在另外一端把发卡的端部焊接起来。通过应用截面积更大的扁铜线，提高电机槽满率，具有高功率/转矩密度、高效率、散热性能更好等优点，同时 更易于实现自动化生产，满足新能源乘用车市场爆发后对产品一致性高的要求。但同时扁线电机 大规模应用也需要克服一些缺点，比如良品率低，转速上不去，标准化难以及专利壁垒等。 扁线具有较高的槽满率，高能量转换效率带来电池成本节约。电机的功率与铜含量成正相关，相 同体积下铜线填充量增加 20-30%，意味着输出转换功率有望提升 20-30%。扁线电机具有高槽满 率，其纯铜槽满率达到 70%，而传统圆线仅 40%左右；电机的能源损耗中 65%来自于铜耗，由 于扁线电机需要的铜线比相同功率的圆线电机更短，绕组电阻降低，铜耗降低，带来了更高的转 换效率。此外，在市区城市拥堵的工况（低转速高扭矩）中，扁线电机工作效率要比圆线高出 10%。高槽满率带来高效率区域面积，车辆路况试验 WLTP 续航增加，在续航里程相同的情况下 减少蓄电池容量，可有效降低整车成本 15%。 扁线散热性好，提升高温动力性。扁线由于导体接触紧密，槽里空隙降低，热量传导和散热系数 提高，高槽满率下绕组间的导热能力是低槽满率的 1.5 倍；交流电阻下降在中低速发热降低，相 对圆线定子温升降低 18%，降低齿槽内热阻，热传导更好；并且槽满率高，具有更强功率扭矩能 力，改善定子槽内散热，降低齿槽内热阻，温升可降低约 8~12%，在更低的温升条件下，整车可 以实现更好的加速性能。 扁线电机功率密度更高，整车动力更强劲。扁线电机槽满率高，转矩密度提高，有效体积缩小， 转矩加大，而功率提高，功率密度提高（例如上汽第二代 EDU 高功率 Hair-pin 电机使功率密度提高 20%），电机扭矩输出能力加强，进一步提升功率密度和整车动力性能。圆线电机功率密度约 3.5kw/kg 的水平，已无法满足“十三五”规划中功率密度