能源结构转型系列报告之《规划》解读.docxVIP

1、“十四五”现代能源体系规划发布，我国能源结构转型进入重要窗口期 碳中和背景下，全球能源格局正在重塑。碳中和的提出受到了国际社会的广泛认可与参与。如今全球积极推动绿色经济复苏，绿色产业已成为重要投资领域，清洁低碳能源发展迎来新机遇。能源系统目前正以分散化、去中心化的趋势特征加速变革。全球能源供需版图的调整，推动了消费重心东倾、生产重心西移的态势。近十年来亚太地区能源消费占全球的比重不断提高，北美地区原油、天燃气生产增量分别达到全球增量的 80%和 30%以上。全球能源格局重塑，众多国家积极发展新能源，并努力使其替代化石能源。碳中和政策推动下，我国也步入了能源结构转型的重要窗口期。 “十三五”成果显著，“十四五”我国能源低碳转型进入重要窗口期。“十三五”时期，我国能源结构持续优化，低碳转型成效显著，非化石能源消费比重达到 15.9%，煤炭消费比重下降至 56.8%，常规水电、风电、太阳能发电、核电装机容量分别达到 3.4 亿千瓦、2.8 亿千瓦、2.5 亿千瓦、0.5 亿千瓦，非化石能源发电装机容量稳居世界第一。“十四五”时期是我国为实现“双碳”目标打好基础的关键时期，必须协同推进能源低碳转型与供给保障，加快能源系统调整以适应新能源大规模发展，推动形成绿色发展方式和生活方式。 表 1：我国“十三五”期间能源发展主要成就 指标 2015 年 2020 年 年均/累计 能源消费总量（亿吨标准 煤） 43.4 49.8 2.8% 能源消费结构占比 其中：煤炭（%） 63.8 56.8 -7.0pct 石油(%) 18.3 18.9 0.6pct 天然气(%) 5.9 8.4 2.5pct 非化石能源(%) 12.0 15.9 3.9pct 一次性能源生产力（亿吨 标准煤） 36.1 40.8 2.5% 发电装机容量（亿千瓦） 15.3 22.0 7.5% 其中：水电（亿千瓦） 3.2 3.7 2.9% 煤电（亿千瓦） 9.0 10.8 3.7% 气电（亿千瓦） 0.7 1.0 8.2% 核电（亿千瓦） 0.3 0.5 13.0% 风电（亿千瓦） 1.3 2.8 16.6% 太阳能发电（亿千瓦） 0.4 2.5 44.3% 生物质发电（亿千瓦） 0.1 0.3 23.4% 西电东送能力（亿千瓦） 1.4 2.7 13.2% 油气管网总里程（万公里 11.2 17.5 9.3% 资料来源：《“十四五”现代能源体系规划》，整理 注：水电包括常规水电和抽水蓄能，表中能源消费结构占比变化为累计 “十四五”时期我国现代能源体系建设的主要目标 根据《“十四五”现代能源体系规划》，我们归纳“十四五”时期我国现代能源体系建设目标如下： 传统能源领域强调能源安全，保障国内化石能源供给。到 2025 年，国内能 源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上。1）油气：在使能源保障更加安全 有力的情况下，增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，加快推进储量动用，提高当前油田采收率，保证油气稳产增产。通过扩大非常规资源勘探开发，力争 2022 年原油产量回升到 2 亿吨水平并较长时期稳产。目标到 2025 年，天然气 年产量达到 2300 亿立方米以上。在运行安全方面，提升天然气储备和调节能 力，到 2025 年，全国集约布局的储气能力达到 550 亿-600 亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%。2）煤：加强煤炭安全托底保障。优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，增强煤炭跨区域供应保障能力。持续优化煤炭生产结构，以发展先进产能为重点，布局一批资源条件好、竞争能力强、安全保障程度高的大型现代化煤矿，强化智能化和安全高效矿井建设，禁止建设高危矿井，加快推动落后产能、无效产能和不具备安全生产条件的煤矿关闭退出。 持续推进能源低碳转型，提升能源系统效率。“十三五”期间我国单位 GDP二氧化碳排放五年累计下降 18%，到 2025 年，我国非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到 30%左右。“十三五”期间我国节能降耗成效显著，单位 GDP 能耗五年累计下降 13.5%。“十四五”期间要更加合理配置能源资源，就近高效开发利用规模进一步扩大，显著提升输配效率。电力协调运行能力不断加强，到 2025 年，灵活调节电源占比达到 24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的 3%-5%。 新能源领域大力发展风光水核，加强太阳能、地热能、生物质能等可再生能源在重点工业领域的应用。 风能、太阳能产业发展提速。我国将重点在中部与东部进行分散式风电与分布式光伏建设，将重点在广东、福建、浙江、江苏、山东等