出国游市场发展现状及发展前景分析.pdfVIP

出国游市场发展现状及发展前景分析 一、一线城市的出国游渗透率相对较高,跟团游占比逐步下降 一线城市的出国跟团游的主要数据：1）16年的数据来看北上广深出国跟团 游游客人次达到1559.3万人次/+31.7%,人均跟团游率达到18%；2）一线城市跟 团出国游占比达到35%；3）一线城市出国游约占全国出国游的42%,渗透率达到 27%,跟团比例约 67%.主要结论——1）一线城市仍然是出国游的重点人群（占 比接近50%）；2）由于统计口径问题造成出国游的跟团占比持续上升,但一线城 市出国跟团游占全国出国跟团游比重逐渐下滑 （2015/36.8%VS2016/35.2%）；3） 一线城市的出国游渗透率（出国游占人口的比重）相对较高,对比与国际发达国 家来看（2016年日本13.5%,美国24.8%,韩国43.7%,澳大利亚32%）一线城市渗 透率达到美国水平,对标日本及澳大利亚来看一线城市出国游市场较为成熟.需 要注意的是由于旅游产品涉及到机票、酒店和门票等,对于旅行社统计的跟团游 数据包含了半自助游的游客数据,如机加酒产品等,所以跟团游比例由于重复计 算存在数据虚高的可能.分城市来看一线城市中北京和广东区域的跟团游市场更 为成熟,上海地区的增速相对较高：剔除2014年由于三公禁令的影响,上海地区 出国跟团游人数在12-16年复合增速达到34%,北京出国游跟团游复合增速 20%, 广深地区16年旅行社接待出国游430.53万人次/+31.7%.一线城市的出国游渗透 率平均达到27%水平,对比日韩美等发达国家的出国游渗透率来看相对成熟,其 中日韩美的出境渗透率达到14%/57.1%/25%.韩国由于当地的物价和区域限制导 致当地居民更倾向于出境游,一线城市的出国游渗透率基本上已经达到了发达国 家的水平. 2010-2017年上海跟团出国游人数（万人次） 2010-2017年北京跟团出国游人数（万人次） 二、二线城市出国游提升空间大,对标一线城市约有一倍的空间 二线城市的出国游及跟团游的主要数据：由于数据的限制,所选取的二线城 市分别为天津、杭州、南京、宁波、苏州、重庆、昆明、大连、成都、东莞、佛 山.所选取的样本人口数占到二线城市的45%,GDP 占到48%,人均GDP水平相对较 高. 1）16年的数据来看选取的二线城市出国跟团游游客人次达到1094.3万人 次/+24.1%,人均跟团游率达到8.6%；2）二线城市跟团出国游占比达到25%；3） 二线城市出国游约占全国出国游的25%,渗透率达到11%,跟团比例约为79%.主要 结论——1）所选取的一二线城市的出国游和出国跟团游达到全国的60%以上； 但非一二线城市的占比逐渐提升.2）对比一线城市的出国游渗透率来看二线城市 存在一倍的空间；3）从出国游的发展路径来看,游客从全跟团游→半自助→自由 行是相对正常的过程,其中跟团游和半自助游均涉及到旅行社产品.二线城市的 出国游渗透率和人均跟团出国率预示二线城市提升空间大. 出国游旅游市场向度假旅游阶段升级 二线城市出国跟团游空间测算——一线城市相对成熟,二线城市可通过城镇 人口和渗透率测算出境游的空间：对比一线城市来讲,二线城市的渗透率存在一 倍的提升空间.二线城市的常住人口数约为2.83亿人,一线城市的常住人口为 0.72亿人,人均GDP分别为8.9/12.5万元/人.二线城市能够 7%的年均增长率 发展五年达到一线城市的人均GDP水平.假设按照人均GDP提升的速度来类比出 国游的提升增速,预计未来五年二线城市出国游人次将以年均20%的增速增长 （假设不发生出境游的重大负面事件）. 参照一线城市的出国游渗透率未来二线城市的增速能够达到20% 三、非一二线城市的出国游渗透率相对较低,以跟团游为主 非一二线城市的出国游渗透率相对较低,跟团游比例相对较高：一二线城市 的跟团游占比相对于非一二线城市而言较低.三四线城市凭借其人口优势约占到 全国跟团出国游的33%,但渗透率相对较低,仅为1.5%,跟团比例达到98%.三四线 城市的人口红利能够为出境游提升增量客源,根据我们2017年旅游行业投资策 略（出境游篇）——日韩对标,拐点已至,倍增可期中提到对标日韩的出境游发展 路径来看出境游很大程度受经济水平的影响,两者存在很大程度的正相关关系. 当日本的人均GDP达到2000-4000美元时,需求收入弹性徘徊在2左右.经济的快 速腾飞极大的带动出国游爆发式