苏宁云商：公开发行2013年公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013 年公司债券（第二期）上市公告书 股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2013-056 苏宁云商集团股份有限公司 （注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦 1-5 层） 公开发行2013 年公司债券 （第二期） 上市公告书 证券简称：13 苏宁债 证券代码：112196 发行总额：35 亿元 上市时间：2013 年12 月9 日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构：华泰联合证券有限责任公司 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （注册地址：深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 层） 签署日期：2013 年12 月 1 苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013 年公司债券（第二期）上市公告书 第一节 绪言 重要提示 苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“苏宁云商” ）董 事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对公司上市申请及相关事项的审查， 均不构成对公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 公司已于2013 年3 月14 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布公告，将中文名称由原“苏宁电器股份有限 公司” 变更为“ 苏宁云商集团股份有限公司” ，英文名称由原“SUNING APPLIANCE CO., LTD.”变更为“SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.” 。公 司已于2013 年3 月20 日完成了工商登记变更手续，换领了新的企业法人营业执 照。公司本次名称变更不影响公司本期债券发行的各项条件 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的 利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。 苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013 年公司债券 （第二期）（以下简称 “本期债券” ）债券评级为AAA 。债券上市前，发行人2013 年9 月30 日合并报 表中归属母公司所有者权益为286.80 亿元，合并口径资产负债率为65.07%；债 券上市前，发行人近三年经审计平均归属于母公司所有者的净利润为38.36 亿元， 不少于本次债券一年利息的1.5 倍。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债 券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 2 苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013 年公司债券（第二期）上市公告书 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 名称：苏宁云商集团股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦1-5 层 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1 号 三、发行人注册资本 注册资本：人民币7,383,043,150 元 四、发行人法人代表 法定代表人：张近东 五、发行人基本情况