春兴精工：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

苏州春兴精工股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-004 苏州春兴精工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一七年二月 苏州春兴精工股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 苏州春兴精工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责 任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众投资 者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ） 1 苏州春兴精工股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：116,078,994 股 2 、发行价格：9.65 元/股 3、募集资金总额：人民币1,120,162,292.10 元 4 、募集资金净额：人民币1,081,798,292.10 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份 116,078,994 股为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年2 月17 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 116,078,994 股自本次新增股份上市之日起12 个月内不得转让，预计上市流通时 间为2018 年2 月19 日。 根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在2017 年2 月17 日（即 上市日）不除权。本次非公开发行股票的限售期从2017 年2 月17 日（即新增股 份上市首日）起算。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 苏州春兴精工股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 目录 释 义 4 第一节 本次非公开发行基本情况 5 一、本次非公开发行履行的相关程序 5 二、本次非公开发行的基本情况 7 三、本次非公开发行对象基本情况 10 四、本次非公开发行的相关机构 14 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 16 一、本次非公开发行前后前10 名股东变化情况 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 三、本次非公开发行对公司的影响 18 第三节 财务会计信息及管理层讨论分析 20 一、 财务会计信息 20 二、管理层讨论和分析 21 第四节 本次募集资金运用 26 一、本次募集资金投资项目情况 26 二、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 26 第五节 中介机构对本次发行的意见 28 一、关于本次发行合规性的结论性意见 28 二、保荐协议主要内容 29 三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 29 第六节 新增股份的数量和上市时间 30