巴安水务：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

上海巴安水务股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇一六年九月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签字）： 张春霖 邹国祥 陈 磊 姚泽伟 刘 涛 费一文 顾 强 上海巴安水务股份有限公司 2016 年9 月26 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：72,815,533 股 2、发行价格：16.48 元/股 3、募集资金总额：1,199,999,983.84 元 4 、募集资金净额：1,175,884,103.00 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行完成后，公司新增股份72,815,533 股，将于2016 年10 月10 日 在深圳证券交易所上市。 本次发行中，4 家发行对象认购的股票限售期为12 个月，预计上市流通时 间为2017 年10 月10 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年10 月10 日（即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的上市条件。 3 释 义 在本公告书及其摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义： 发行人、公司、上市公 指 上海巴安水务股份有限公司 司、巴安水务 本次非公开发行、本次 上海巴安水务股份有限公司拟向不超过5 名特定投资者非公开 指 发行 发行不超过9,600 万股A 股股票 《公司章程》 指 上海巴安水务股份有限公司公司章程 董事会 指 上海巴安水务股份有限公司董事会 股东大会 指 上海巴安水务股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国泰君安、保荐机构、 指 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 广发律师、律师、发行 指 上海市广发律师事务所 人律师 众华会计师、审计机构、 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 注：本报告书及摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 五入所致。 4 目 录 全体董事声明 2 特别提示 3 一、发行数量及价格 3 二、本次发行股票预计上市时间 3 释 义 4 目 录 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、上市公司的基本情况 6